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本篇研报总结了9月第二期行业比较双周报，报告涵盖了新能源车、能源与基建等行业的分析。新能源车产业链在23年预期上修，盈利预期连续上修，二级行业农林牧渔/电池材料/机械设备/煤炭/动力电池等细分环节盈利预期上调幅度较大。制造业估值涨幅居前，军工/云计算/交通运输估值分位水平上调。当前估值性价比较高的行业包括：传统汽车制造/无线设备/光通信/汽车零部件/化工（基建）/建材/基建建设/机械设备/建筑/家电/有色金属等。海外市场方面，全球能源盈利共振上修，必选消费板块盈利维稳估值降幅较大，海外半导体双杀。建议关注科技制造和能源保供行业，如军工/半导体/光伏/风电/通信/机械（高端装备）、电力/煤炭/电网信息化/储能等。
