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本篇报告为国泰君安证券研究的行业比较双周报，主要关注了下游消费景气、中游浮法去库、上游工业金属价格以及产业链盈利预测等。报告指出，下游消费景气分化，中游发电量维持高位，浮法玻璃区域性提价，库存去化明显；上游动力煤价小幅下调，保供稳价叠加高库存，煤价仍有下行压力。在产业链盈利预测方面，必选与新能源车产业链盈利连续上修，高技术设备类环节估值继续上调。报告还关注了市场交易结构，科技类产业链交易高热持续，北上资金增持生活服务/消费电子/必选消费产业链。在行业配置方面，报告建议关注新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股以及竞争优势扩大、股价已充分调整的赛道龙头股。
