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6月国内智能手机出货量同比环比均有所增长，预计前期被压制的消费需求将逐步释放。VR/AR方面，6月Oculus市占率达到66.69%，国内VR/AR软硬件生态建设加速。消费电子指数上涨5.13%，估值处于历史低位，过去10年PE百分位为8.77%。投资建议关注VR产业链的进展以及向车规级产品转型公司的进展，推荐立讯精密、歌尔股份、奥海科技、欣旺达、四方光电、汉威科技、三利谱，关注闻泰科技、联创电子、海能实业、光弘科技、舜宇光学科技（港股）、长盈精密。
