海南自贸港旅游零售市场白皮书2022版

© 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。02022版海南自贸港旅游零售市场白皮书2022年7月毕马威中国和穆迪戴维特报告旅游零售动力新引擎 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。1卷首语继2021年5月发布的第一版后，我们非常荣幸在第二届中国国际消费品博览会上携《海南自贸港旅游零售市场白皮书2022版》精彩亮相。后疫情时代，在出国旅行选择仍极其有限的情况下，中国旅游和消费大规模回流国内。随着消费提质升级，海南已经在许多消费者的心里创造了一个极具吸引力的旅游消费新形象。2021年全年海南10 家离岛免税店总销售额突破600亿元，同比增长84 %；首届中国国际消费品博览会一炮打响，成为亚太地区规模最大的消费精品展。海南自贸港一系列围绕着营商环境优化，采用市场化、法治化、国际化手段进行的系统制度创新使其在一众低迷的国际旅游零售市场中脱颖而出。作为中国经济持续发展的重要引擎，海南已经释放出对免税运营商以及各大品牌方的强劲吸引力。在2021年，免税运营商整体销售规模继续爆发性增长的同时，越来越多的品牌商开始进入海南市场并拓展本地团队，布局本地有税及免税渠道。无论从各大品牌的区域下沉渗透、供应链韧性重构、顾客体验赋能等方面，我们都能敏感捕捉到各类市场主体参与到海南自贸港旅游零售市场建设的澎湃热情。随着岛上零售环境呈现良好的发展态势，计划中的2025年启动封关运作对旅游零售业界而言将是又一个激动人心的时刻。各大品牌高度关注2025年封关运作即将带来的商业模式变革的重大机遇（例如全新的销售税体制对上下游的联动影响），积极开拓早期适合在海南运作的各类商业场景组合，以期有节奏地适应在海南封关后以及全国大市场不断变化的大环境下目标群体对消费模式及产品结构的多元化需求，驱动未来可持续增长的价值内核。我们将在本白皮书中探索即将到来的封关运作，以及这一切将如何进一步推动海南旅游零售市场游戏规则的蜕变。新冠疫情的此起彼伏使消费者更注重环境的可持续性以及企业的社会责任履行，许多消费者更倾向选择与本人具有共同价值观的品牌。这也促使更多的品牌商通过各种渠道向目标消费者有效传达在ESG方面的品牌使命。毕马威和穆迪戴维特报告长期关注海南自贸港本地消费市场发展，希望通过本白皮书能为众多免税运营商和品牌方分享对该市场富而独到的洞察和理解，以及更多海南自贸港旅游零售市场信息，帮助各类市场参与主体在瞬息万变的商业世界中把握机遇，夺得先机。马丁·穆迪先生穆迪戴维特报告创始人兼董事长张岚岚女士毕马威中国海南主管合伙人1© 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2目录极具活力的全球旅游零售灯塔极具吸引力的品牌投资目的地极具市场驱动力的2025年全岛封关安排极具持续性潜能的ESG发展机遇结束语0314252830© 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。31.1 全球免税行业的数据分析根据Generation Research的数据显示，2019年全球旅游零售和免税行业的销售额为864亿美元，相较于2018年增长了10%。根据2020年的数据显示，新冠肺炎疫情对该行业造成了严重影响，全球销售额骤降至仅453亿美元。全球所有地区都受到了不利影响，只有海南的销售额增长了127%。本章节会对该情况进行详细介绍。尽管我们预计行业到2024年才能完全恢复到2019年的水平，为了评估该行业疫情后的发展，本章节将2019年的行业表现作为全球基准。以下图表由Generation Research提供，显示了2019年和2020年全球免税销售额按地区、渠道和产品类别的细分，充分反映了疫情带来的影响。2019 按地区划分亚太53.6%欧洲24.5%美洲13.6%中东7.3%非洲1.0%数据来源：Generation Research极具活力的全球旅游零售灯塔2020 按地区划分亚太71.3%欧洲14.2%美洲8.9%中东4.8%非洲0.7% © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。42020 按渠道划分其他商店或渠道59.0%机场免税店37.6%飞机1.7%邮轮1.7%数据来源：Generation Research2019 按产品类别划分2020 按产品类别划分香水和化妆品43.7%葡萄酒和烈酒14.8%时尚和配饰13.3%烟草制品8.6%手表、珠宝和书画7.4%电子产品、礼品及其他6.5%糖果和食品5.8%香水和化妆品60.0%时尚和配饰11.1%葡萄酒和烈酒8.1%手表、珠宝和书画6.5%烟草制品5.9%电子产品、礼品及其他4.8%糖果和食品3.5%数据来源：Generation Research2019 按渠道划分机场免税店50.9%其他商店和渠道43.6%飞机3.0%邮轮2.4% © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5按销售渠道划分，2009-2020年旅游免税零售业销售额（单位：百万美元）数据来源：Generation Research按地区划分，2009-2020年旅游免税零售业销售额（单位：百万美元）销售渠道200920102011201220132014201520162017201820192020机场免税店21,385.424,103.529,435.931,927.834,671.236,832.435,530.135,515.238,207.741,501.9 44,009.2 16,996.9其他商店和渠道12,211.514,144.716,270.718,466.820,095.621,714.221,772.423,363.026,554.132,285.2 37,729.1 26,707.5飞机2,437.92,686.62,851.42,991.93,021.42,980.92,639.02,491.42,568.62,632.5 2,589.3 770.2邮轮2,165.12,265.22,442.02,413.52,211.82,224.72,058.51,943.51,982.52,186.0 2,116.0 787.6总计38,200.043,200.051,000.055,800.060,000.063,752.362,000.063,313.069,312.978,605.7 86,443.5 45,262.3地区200920102011201220132014201520162017201820192020亚太10,295.213,000.216,665.619,902.222,317.924,729.425,294.427,375.330,827.338,831.9 46,370.4 32,285.2欧洲16,176.116,758.818,910.419,272.320,139.320,581.918,856.718,732.920,060.720,802.7 21,174.8 6,437.3美洲7,605.28,702.710,280.810,855.711,162.511,725.311,276.410,853.411,655.211,799.8 11,728.0 4,048.7中东3,466.44,026.94,446.15,005.85,560.65,867.35,810.85,573.35,982.76,362.8 6,290.9 2,174.7非洲657.2711.3697.0764.0819.7848.4761.7778.1786.9808.6 879.4 316.4总计38,200.043,200.051,000.055,800.060,000.063,752.362,000.063,313.069,312.978,605.7 86,443.5 45,262.3数据来源：Generation Research数据来源：Generation Research按产品类别划分，2009-2020年旅游免税零售业销售额（单位：百万美元）产品类别200920102011201220132014201520162017201820192020香水和化妆品10,708.012,060.114,344.115,793.717,260.319,289.519,763.521,464.425,605.931,324.137,769.927,173.3葡萄酒和烈酒6,681.97,367.88,432.69,091.09,862.310,437.010,150.710,463.311,350.712,165.812,769.73,662.5时尚与配饰4,761.55,792.27,007.47,955.78,755.29,272.98,998.39,128.99,540.910,806.211,459.35,042.2烟草制品6,006.06,416.17,300.97,626.87,851.87,908.97,353.77,228.87,229.67,827.17,453.52,649.9手表、珠宝和书画3,589.24,073.35,139.25,767.86,210.86,601.85,933.95,435.45,672.16,022.76,355.52,958.3糖果和食品3,167.13,503.63,941.74,376.64,745.15,079.64,875.34,791.54,993.45,129.35,056.21,606.7电子产品、礼品及其他3,286.33,987.34,834.15,188.55,314.65,162.64,924.74,800.84,920.25,330.45,579.42,169.4总计38,200.043,200.051,000.055,800.060,000.063,752.362,000.063,313.069,312.978,605.7 86,443.5 45,262.3 © 2022 毕马威企业咨询(中国) 有限公司— 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6数据来源：Generation Research按销售渠道划分，2009-2020年旅游免税零售业销售额（单位：百万美元）45,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000机场免税店其他商店和渠道飞机邮轮按产品类别划分，2009-2020年旅游免税零售业销售额（单位：百万美元）2009201020112012201320142015201620172018201935,000