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报告摘要：报告指出，欧美PMI继续下行，7月美联储议息会议临近，欧洲国家率先加息，幅度符合预期。金属快速跌至成本线下后，高成本厂商开始停产，供需进入再平衡博弈。报告认为，市场风险偏好修复，基本面支撑5.5万以上铜价。国内需求端7月中下旬改善明显，价格企稳后下游接受度明显提升。下半年虽地产需求难以明显改善，但基建尤其是电力投资的带动仍将托底国内铜需求，7月中下旬以来铜杆加工费明显改善，开工率环比有所提升。报告建议关注铝行业，推荐标的包括神火股份、中国宏桥、明泰铝业、南山铝业、云铝股份、天山铝业等。
