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美团-W在2Q22的业绩表现亮眼，外卖和到店业务恢复表现强劲，创新业务持续健康发展。外卖业务需求在疫情后恢复展现弹性，客单价有所提升，预计2Q22日均单量有望同比增长2.5%。到店酒旅业务受疫情影响，短期经营承压，但疫后需求恢复具有潜力。创新业务通过降本增效，亏损有望收窄。预计美团2022/23/24年合计营收分别为2138/2845/3651亿元，同比增长19.4%/33.1%/28.3%；2022/23/24年实现净利润（Non-IFRS）-84/87/225亿元。维持“买入”评级。
