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本周行业配置及主题跟踪周报指出，美国有意下调对华关税，纺织服装或将率先修复。建议关注稳增长政策板块，如基建、地产、建材；消费端建议关注汽车、家电、建材等；独立于宏观经济周期的困境反转板块，如生猪养殖板块、旅游和交运；业绩边际改善板块，未来1-2个季度，业绩改善预期从强到弱分别为：国防军工、交通运输、TMT等；新能源等赛道股。热点主题聚焦：多地疫情反复，持续关注疫情防控相关机会；美国或将下调对华关税，纺织服装板块或将率先修复；数据出境安全评估办法施行，数据安全再加码。
