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2022风电行业研究报告

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2022风电行业研究报告

2022年风电行业研究报告Research Report on Industry of Wind Power in 2022 fxbaogao.com发现报告整理制作摘要报告背景全球气候变化问题日益严峻。为实现《巴黎协定》的气候目标,全球能源格局必须进行深刻的变革。可再生能源是能源革命的一大核心,其中风电是目前技术较为成熟,价格极具竞争力的可再生能源之一,未来还将进一步扩大其在全球能源发电总量中的份额。什么是风电?有哪些分类?风力发电是指把风的动能转为电能,风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好,但由于消纳(发出来的电接入电网输送出去并使用)、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源,基本不受地形地貌影响,风速更高,风电机组单机容量更大,年利用小时数更高。受海上风电技术进步及成本下降等因素推动,我国海上风电加速进入发展快车道,有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。未来有哪些大趋势?随着新能源发电进入平价时代,国内风电成本开始加速下降。综合来看,风机大型化满足发电侧降本要求,是产业降本核心手段;从资源禀赋看,国内海上风电潜在开发空间大,海上风电相比陆上风电具有利用小时数高、可用资源丰富等特点;海外主要国家均提出风电规划,中国在人工成本、交付速度等方面存在优势,随着产品技术日益成熟,品牌认可度提升,未来非洲&中东有望成为新的增长点。 fxbaogao.com发现报告整理制作行业概述•风电能满足超过全球1/3的总电力需求•陆上风电是目前风电的主力,海上风电优质显著•中国是海上风电行业的领航者•风电行业复盘一、行业概述二、风电产业链全景图三、风能产业发展规划及布局四、未来发展趋势:降本、海风、出海五、二级市场相关上市公司 fxbaogao.com发现报告整理制作41%19%10%10%16%3%1%油电煤炭生物能源天然气热其他可再生能源双碳背景下,能源转型加速全球气候变化问题日益严峻。为实现《巴黎协定》的气候目标,全球能源格局必须进行深刻的变革。减少与能源相关的二氧化碳排放是能源转型的核心,国际可再生能源机构(IRENA)指出,从现在到2050年,与能源相关的二氧化碳排放量需要每年减少3.5%左右,之后还要继续减少,与当前水平相比,到2050年需要将与能源相关的排放量减少70%。图片来源:IEA,发现报告整理化石燃料是全球能源系统的主要构成部分,也是二氧化碳排放的主要贡献者。可再生能源的占比虽相对还较少,但在2019年已经贡献了全球约27%的发电量,足见其巨大的利用价值和增长潜力。因此将主要的化石燃料转向更清洁、可再生的能源形式,扩大可再生能源发电规模对于世界能源系统的脱碳至关重要。2019年全球最终能源消费量 fxbaogao.com发现报告整理制作风能是清洁能源的主力军之一截至2021年,全球风电、太阳能发电量占比分别达到6.59%和3.72%。到2026年,IEA预计可再生能源将成为最大的发电来源,约占全球发电量的37%,太阳能和风能将达到全球发电量的近18%。到2050年,IRENA预计电力在全球最终能源中的比例将增至近45%;可再生电源在全球发电总量将增至85%,太阳能和风能等间歇性电源的占比将高达60%。风电是目前技术较为成熟,价格极具竞争力的可再生能源之一,未来还将进一步扩大其在全球能源发电总量中的份额。风力发电将通过替代燃煤发电,大幅贡献二氧化碳减排额度,成为我国实现碳减排的重要路径。2020年,风能在中国能源结构中的比例为3.2%,预计到2050年,风电将占到能源消费的38.5%。缺图0.84%1.08%1.36%1.78%2.20%2.64%3.20%3.72%3.08%3.52%3.97%4.57%4.91%5.40%6.08%6.59%20142015201620172018201920202021太阳能发电占比风电发电占比2014-2021年全球风电、太阳能发电量占比图片来源:ember Global Electricity,发现报告整理 fxbaogao.com发现报告整理制作风电发展势头迅猛,陆上风电是目前风电的主力自2000年以来,全球风电装机容量的年均复合增长率超过21%。2021年是风电行业景气度仍旧较高,全球风能理事会(GWEC)指出,2021年全球新增风电装机93.6GW,比2019年增加了53%,全球累计装机容量达837.5GW。图片来源:GWEC,发现报告整理50.60%16.40%3.90%4%2.30%2.30%1.50%18.90%中国英国巴西越南瑞典德国澳大利亚其他2021年全球主要风电地区新增风电装机量占比根据IRENA预测,全球陆上风电新增装机容量将于2030年和2050年分别达到147GW、200GW,全球陆上风电总装机容量将于2030年和2050年分别达到1787GW、5044GW,与2018年的542GW相比,CAGR分别为10.45%和7.22%,其中2050年的总装机容量是全球至少95000GW的可用风能资源的5.3%。到2050年,亚洲将继续引领全球陆上风电装机容量,能够占到全球总装机容量的一半以上。 fxbaogao.com发现报告整理制作中国是最大陆上风电市场我国风电行业受政策驱动迎来高速成长期,风电装机容量增速显著。2020年北京国际风能大会发表《风能北京宣言》提出,“十四五”期间风电装机量每年新增不少于50GW,2025-2030年每年新增不少于60GW。目前,陆上风电拥有充足的风力和土地资源,较低的成本以及巨大的市场潜力,一直以来是风电的主力军。2022年1-5月,国内风能累计装机量为1088万千瓦,2021年1-5月国内风电累计装机量为699万千瓦,2022年同比增长56%。单月来看,2022年5月国内太阳能装机量为110万千瓦,2021年5月国内太阳能装机量为108万千瓦,2022年5月装机量同比增长2%。2018年,中国超过欧洲成为最大的陆上风电市场,占全球装机容量的近三分之一。010002000300040005000600070008000装机容量全国每年新增光伏累计装机容量(万千瓦)数据来源:iFind,发现报告整理 fxbaogao.com发现报告整理制作海上风电优质显著,发展势头强劲海上风电的风能资源的能量效益、发电效率、单机装机容量和平均使用寿命更高,且海上风电不占用土地资源,海上风湍流强度小、风切变小,受到地形、气候影响小。与此同时,海上风电一般建设于沿海地带,沿海区域的用电需求大,因此能够显著降低运电成本。截至2021年,海上风电仅占全球风电总装机容量的6.83%,未来随着海上风电技术不断提高、造价成本的进一步下降,海上风电有望成为风电领域增长主力。数据来源:CWEA,发现报告整理-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%05101520253020182019202020212022E2023E2024E2025E国内新增海风海外新增海风国内新增yoy海外新增yoy国内及海外海上新增装机及增速(GW) fxbaogao.com发现报告整理制作80.20%11%3.70%2.90%1.90%0.30%中国英国越南丹麦荷兰其他中国是海上风电行业的领航者2006-2021年,全球海上风电新增装机量从0.1GW增长至21.1GW,CAGR约为43%,其中2021年全球海上风电累计装机容量为57.2GW。中国是目前全球海上风电累计装机容量和新增装机量最大的国家,2021年中国海上风电新增装机容量约16.92GW。图片来源:GWEC,发现报告整理48%22%13%5%4%8%中国英国越南丹麦荷兰其他2021年全球海上风电累计装机量占比 fxbaogao.com发现报告整理制作风电行业复盘在历史上,我国风电装机量具有一定周期性,国家上网电价政策是影响风电装机容量的最主要因素,截至2020年,我国风电累计装机量达到281GW。陆上及海上风电分别从2021、2022年开始取消国家补贴,未来行业成长性将替代周期性,成为主要特征。风电行业复盘2005年前行业萌芽期我国风电行业处于起步阶段,截至2005年我国累计装机规模约为1.2GW,零部件国产化率低,风机及零部件企业以海外公司为主。2006-20102011-20152016-2020行业探索初期2006年国内颁布《可再生能源法》,装机增速明显加快,产业链国产化率也近一步提高。2009年国家发布新上网电价政策,开始对风电进行补贴。政策引导期2011-2012:随着装机规模增加,弃风问题严峻,监管趋严导致装机下滑。2013-2015:弃风现象改善行业整体盈利能力向上。海风启动期2016-2017:抢装后弃风率增加,三北地区受到招标限制,装机向中东南部转移。2018-2020:19年陆上开始退坡。内容来源:CWEA,发现报告整理2021年至今双碳驱动随双碳背景下,2030年非化石能源占一次能源消费比重达25%左右,风电行业成长确定性提升。 fxbaogao.com发现报告整理制作产业链全景图•风机:半直驱大型化双力助推•塔筒:市场格局优化在即•海缆:向远距离大容量演变•轴承:国产化进程加速,量价齐升,220亿规模可期•叶片:风电叶片供需存在结构性失衡•主轴:国产替代程度高,总体利润水平稳定一、行业概述二、风电产业链全景图三、风能产业发展规划及布局四、未来发展趋势:降本、海风、出海五、二级市场相关上市公司 fxbaogao.com发现报告整理制作风电产业链风电产业链主要分为上游原材料、中游风机及其他核心零部件和下游风电场运营商。下游客户主要是国有发电集团为主的投资运营商,发电集团需在电力投资时配置一定比例的清洁能源;中游是风机、塔筒和海缆等风力发电核心部件,以及其他风机的核心零部件,包括轴承、叶片、齿轮箱、发电机等;上游为原材料,主要为钢材、碳纤维、玻璃纤维、铜材等。内容来源:公司公告,发现报告整理上游中游下游钢材等其他材料运营商国家能源集团、中广核华能集团、大唐集团国家电投、华电集团华润电力、金风科技风电产业链玻璃纤维、碳纤维等铜材、绝缘等材料轴承新强联、瓦轴叶片中材科技、时代新材、双一科技其他零部件齿轮箱南高齿主轴金雷股份、通裕重工塔筒天顺风能、大金重工海力风电、天能重工泰胜风能、润邦股份风机金风科技、明阳智能远景能源、运达股份电气风电、三一重能海缆东方电缆、中天科技汉缆股份、亨通股份起帆电缆 fxbaogao.com发现报告整理制作23.00%6.00%6.00%3.00%15.00%10.00%5.00%15.00%17.00%双馈式风机原材料拆分叶片轮毂、底座、变桨距部分制动系统主轴齿轮箱发电机控制系统等塔架其他风机(一):半直驱大型化双力助推风力发电机组是一种将风能转化成电能的能量转化装置。目前,大型风力发电机组包括叶轮(由叶片和轮毂构成)、传动系统、偏航系统、液压制动系统、发电机、控制与安全系统、机舱、塔架和基础等部分。其工作原理是由风力带动叶轮转动,叶轮通过主轴连结齿轮箱,叶轮产生的动能经齿轮箱加速后驱动发电机发电,电流经变频器变频、变压器升压后,被送入电网。以明阳智能为例,2020年原材料成本占风机总成本高达95%,其余费用占比约5%,而对原材料拆分来看,叶片、齿轮箱、发电机是风电整机中价值量最大的零部件,成本占比最高。以双馈式风电机组为例,叶片成本占比最高,为23%,其次为齿轮箱和发电机,分别占比15%与10%。图片来源:明阳智能2020年年报/产业信息网,发现报告整理95.00%2.00%3.00%明阳智能风机整机成本拆分原材料人工其他风电机组结构来源:几种大型风力发电机组技术特点及应用(林明,2010),发现报告整理 fxbaogao.com发现报告整理制作风机(二):半直驱风机技术优势明显半直驱技术路线通过使用两级传动齿轮箱来适当提高永磁发电机的转速,与传统的技术路线相比具有体积小、重量轻、效率高等特点。图片来源:各公司年报,发现报告整理各风机机型对应厂商及产品机型厂商具体

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