公用事业行业周报：全国交易电量持续增长，电力市场化改革成效显著

均来自广东，除上述一个外，还有一个就是台山市静脉产业园项目，处理规模达到1000吨/日。6月垃圾焚烧项目招标触底反弹趋势有望带动垃圾焚烧行业新一轮的活跃程度，从而提升行业景气度。从6月开标的项目看，龙岩市固体废弃物综合处理中心特许经营项目包含垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、厨余垃圾处理、渗滤液与污水处理5个子项目。此外，镇康县生活垃圾焚烧厂建设项目、惠东生活垃圾综合处理三期、台山市静脉产业园项目、龙口市生活垃圾焚烧发电项目均协同处置餐厨垃圾或污泥。随着“十四五”期间国家对生活垃圾处置的重视，垃圾处理行业尤其是垃圾协同处理板块有望得到发展。 5月电力交易量同比大增，电力市场有序推进 根据中电联数据，5月份，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量3974.2亿千瓦时，同比增长34.1%。省内交易电量合计为3211.7亿千瓦时，其中电力直接交易3099亿千瓦时（含绿电交易19.3亿千瓦时、电网代理购电499.8亿千瓦时）、发电权交易100.8亿千瓦时、其他交易12亿千瓦时。电力市场改革成效颇为显著，随着电力市场交易电量的规模不断扩大，电力市场资源配置将不断得到优化，有利于电价市场化的发展以及发电行业的发展。5月份，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为3213.6亿千瓦时，同比增长32.2%。电力市场的有序推进，有助于加快构建以新能源为主体的新型电力多边交易市场，充分发挥电力市场对稳定经济增长、调整产业结构的作用。 国内动力煤市场降后趋稳，后市仍将偏弱运行。 本周产地方面，国内主流煤矿多继续以兑现长协保供资源为主，落实中长期合同合理价格，余量做市场地销，部分煤矿继续暂停对外销售。就市场煤来看，本周前半段，主产区对外销 售的煤矿多有销售压力，出货节奏放缓，有部分库存累积，产地市场价格承压；后半段，部分贸易商备货需求释放，拉运积极性提升，到矿车辆增加，煤矿出货情况好转，坑口价格整体趋稳，个别前期降幅较大的煤矿出现小幅反弹。下游需求方面，本周国内下游主力电厂补库继续以长协为主，市场煤下游需求主要来源于非电力用户，部分化工用户采购节奏放缓。随气温回升，主力电厂日耗较前期有所提升，同比降幅收窄，但长协资源保障下集中采购市场煤需求暂未释放；非电力用户采购多按需进行，内陆局部地区部分化工用户设备检修，采购节奏有放缓，我们判断，后市需求提升较弱，难以支持煤价上行，仍将偏弱运行。 国内LNG均价延续下调，美国天然气价格整体 国内LNG均价延续下调，供应方面，本周国内液厂LNG产量环比上周增加，槽批出货量环比上周下降；需求方面 ，下游供需仍处复产复工阶段，需求多是管道天然气为主，偏高的LNG价格仍制约终端采购态度。下周LNG供应量或窄幅震荡，需求或欠缺增加动力。综合来看，卓创资讯预计短期内LNG价格或以小幅波动为主。本周由于自由港事件影响加深，美国国内供应稳定，国内紧张情绪不断缓解，同时下游需求也维持较为平稳的水平，导致本周期内美国天然气价格持续下行。我们判断，短期内美国国内天然气消费量有下降趋势，且自由港事件后供给有所增加，在此背景下，美国天然气价格仍将承压下行。 投资建议 随着国家全面推进碳达峰碳中和工作，各地区增加垃圾焚烧、垃圾处理、污水处理等协同处置项目，绿色低碳能源体系将逐步完善。环卫装备和污水处置设备投入将进一步扩大，其中过滤成套装备是污水治理的关键设备，推荐关注国内过滤成套装备的领先企业，持续拓展新能源及砂石高景气赛道的【景津装备】。再生资源回收利用是碳减排的重要路径之一，同时兼具污染物减排的协同效益，无疑是实现碳达峰和碳中和不可或缺的方式。在“双碳”背景下，借着新能源国家利好政策的东风，必将迎来新一轮的高速发展。受益的标的有稀土废料领先企业，深度布局废钢、报废汽车回收利用的【华宏科技】。 在全国各电力中心交易电量持续增长，中长期交易电量同比增长的背景下，加大各地区富余电量消纳。新能源运营商受益于内需扩大，运营效率提升，业绩提升。我们推荐关注火电转型新能源标的【华能国际】;同时受益的新能源运营电站有【太阳能】、【节能风电】，受益的港股标的有【龙源电力】、【华润电力】、【中国电力】。 风险提示 1）碳中和相关政策推行不及预期； 2）动力煤、天然气需求季节性下降； 3）电力政策出现较大变动。 全国交易电量持续增长，电力市场化改革成效显著 环保行业 周内重点行业新闻 、生态环境部等7部门近日联合印发了《减污降碳协同增效实施方案》 近日，生态环境部、发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、 交通运输部、农业农村部、能源局联合印发了减污降碳协同增效实施方案》，深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署，落实新发展阶段生态文明建设有关要求，对推动减污降碳协同增效作出系统部署。作为碳达峰碳中和“1+N” 政策体系的重要组成部分，《方案》对进一步优化生态环境治理、形成减污降碳协同推进工作格局、助力建设美丽中国和实现碳达峰碳中和具有重要意义。《方案 》坚持突出协同增效、强化源头防控、优化技术路径、注重机制创新、鼓励先行先试的工作原则，提出到2025年减污降碳协同推进的工作格局基本形成，到2030年减污降碳协同能力显著提升等工作目标。《方案》聚焦6个主要方面提出重要任务举措。一是加强源头防控，包括强化生态环境分区管控，加强生态环境准入管理，推动能源绿色低碳转型，加快形成绿色生活方式等内容。二是突出重点领域，围绕工业、交通运输、城乡建设、农业、生态建设等领域推动减污降碳协同增效。三是优化环境治理，推进大气、水、土壤、固体废物污染防治与温室气体协同控制。四是开展模式创新，在区域、城市、产业园区、企业层面组织实施减污降碳协同创新试点。五是强化支撑保障，重点加强技术研发应用，完善法规标准，加强协同管理， 强化经济政策，提升基础能力。六是加强组织实施，包括加强组织领导、宣传教育 、国际合 作、考核督察等要求。 、全国“无废城市”建设工作推进会议召开 6月27日，全国“无废城市”建设工作推进会议召开。生态环境部部长黄润秋表示，2019年以来，生态环境部会同相关部门通过压实试点城市主体责任、加强技术帮扶、引导资源要素集聚、培育“无废文化”等举措，指导11个试点城市和5个地区扎实推进“无废城市”建设试点工作，取得明显成效，为“十四五” 时期进一步推进“无废城市”建设积累了宝贵经验。要统筹固体废物管理与城市绿色低碳发展，统筹水、大气、土壤、固体废物污染治理，统筹多源固体废物协同治理。要落实“三化”原则，推动实现“优先源头减量、充分资源化利用、全过程无害化”的“无废城市”建设目标。黄润秋强调，“十四五”时期，稳步推进“无废城市”建设要把握好四点工作要求。一是系统谋划，因地制宜编制高质量实施方案 ，制定好废物清单、任务清单、项目清单、责任清单。二是全面部署，按照《工作方案》总体安排，扎实做好工业固体废物减量和有效处置、提升主要农业固体废物综合利用水平、促进生活源固体废物减量化资源化、加强建筑垃圾全过程管理、强化危险废物监管和利用处置能力等各方面工作。三是先行先试，加强制度、技术、 市场、监管等方面改革创新，积极探索适应各地实际的固体废物治理模式。四是上下联动，推动形成国家和地方齐抓共管、共同推进的工作格局，协同推进“无废城市”建设工作取得实效。 、7部门修订《中国清洁发展机制基金管理办法》：扩围支持碳达峰碳中和 6月28日，财政部、生态环境部等7部门修订并公布《中国清洁发展机制基金管理办法》（简称《办法》），自2022年8月1日起施行。本次《办法》适度拓宽了基金的使用范围，在保留基金宗旨是“支持国家应对气候变化”的规定基础上， 增加“支持碳达峰碳中和、污染防治和生态保护等绿色低碳活动领域，促进经济社会高质量发展”的内容。《办法》明确基金通过有偿使用方式支持有利于实现碳达峰碳中和、产生应对气候变化效益的项目活动，以及落实国家有关污染防治和生态保护重大决策部署等活动。对于与碳达峰碳中和、应对气候变化相关的政策研究和学术活动；与碳达峰碳中和、应对气候变化相关的国际合作和交流活动； 旨在加强碳达峰碳中和、应对气候变化能力建设的培训活动；旨在提高公众碳达峰碳中和、应对气候变化意识的宣传和教育活动等符合基金宗旨的其他项目，基金可通过安排一定规模赠款支持。《办法》对基金运作模式和组织架构作了三方面完善 ：一是将基金运作模式由现行“按照社会性基金模式”修改为“按照市场化模式进行运作”，并规定基金有偿使用依托专业机构开展。二是将基金组织框架由现行“基金审核理事会和基金管理中心”修改为“基金政策指导委员会和基金管理中心”，将基金审核理事会负责审核基金重大业务事项，修改为基金政策指导委员会负责对基金发展的重大事项提出指导意见。三是规定财政部、生态环境部和发展改革委的代表担任基金政策指导委员会联合主席，负责召集和主持基金政策指导委员会会议。《办法》 还要求，财政部、生态环境部应当按照职责分工加强对基金有偿使用情况、赠款项目开展情况和会计资料等的监督检查，全链条规范基金运行管理。基金及其管理中心应当接受国家审计机关依法实施的审计监督。 4、韩正赴山西调研并主持召开煤炭清洁高效利用专题座谈会6月28日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正到山西太原调研，主持召开煤炭清洁高效利用专题座谈会并讲话。韩正指出，推进煤炭清洁高效利用，是推动能源绿色低碳转型、实现碳达峰碳中和目标的重要途径。要立足以煤为主的基本国情守牢能源安全底线，充分发挥煤炭的“压舱石”作用，为稳定宏观经济大盘、稳物价保民生作出贡献。要坚持远近结合、先立后破，尊重市场规律，加强政府调控，建立有利于可持续发展的长效机制，统筹做好煤炭清洁高效利用这篇大文章。 要促进煤电和可再生能源协同发展，充分调动地方和企业积极性，推动煤电联营和煤电与可再生能源联营。要加强监督管理和检查问责，确保抓好电煤中长期合同履约。扎实做好迎峰度夏能源保供工作，切实保障民生用电和企业正常生产用电。牢牢守住安全生产底线，坚决遏制重特大事故发生。韩正强调，要进一步加强政策支持，聚焦重点领域和关键环节，促进煤炭清洁高效利用技术深度开发和转化应用。 要加强统筹谋划和资源整合，着眼煤炭开采、加工、利用的整个产业链条，不断提升煤炭清洁高效利用水平。 5、国家发改委下达污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）2022年中央预算内投资计划 为深入贯彻落实习近平生态文明思想，推动生态文明建设，深入打好污染防治攻坚战，加快补齐城镇环境基础设施短板弱项，近日国家发展改革委下达污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）2022年中央预算内投资70亿元，支持各地污水处理、污水资源化利用、城镇生活垃圾分类和处理、危险废物处置、园区环境基础设施、海水淡化等项目建设。本批投资计划坚持“一钱两用”“一钱多用”，积极服务重大区域发展战略建设，重点向长江经济带、黄河流域、国家生态文明试验区等重点区域倾斜。下一步，国家发展改革委将严格落实项目管理要求，强化项目实施调度监管，加大监督检查工作力度，督促指导相关省区加快中央预算内投资计划执行和项目实施，切实发挥中央预算内投资效益，助力美丽中国建设。 6月垃圾焚烧发电项目累计开标总金额达38.5亿人民币，协同处置成为趋势 6月垃圾焚烧发电项目触底反弹，累计开标总金额达38.5亿人民币。根据北极星固废网数据，6月垃圾焚烧发电项目招标一扫4、5月的低迷态势，多个项目开标，累计开标8个垃圾焚烧发电项目，涉及项目投资总金额达38.5亿人民币，新增生活垃圾焚烧处理产能5100吨/日。从公示的垃圾处理单价来看，平均处理费用约为93元/吨，其中公用能源投资（台山）有限公司中标的台山市静脉产业园项目垃圾处理费最高，达到126元/吨。项目金额最高的项目是惠东生活垃圾综合处理三期项目，即8.39亿元，处理规模1500吨/日。而六月超过千吨的项目仅两个，均来自广东，除上述一个外，还有一个就是台山市静脉产业园项目，处理规模达到1000吨/日。根据住建部数据，广东省2020年垃圾焚烧处置量占无害化处理量的比例为67.99