*影响中国政策*查看往期第6879期2022-06-28主编点评【本期主编】投资顾问：吴隆钢执业编号：A0350619050002《三大指数高开震荡，光伏板块延续强势》6月27日，大小指数高开震荡，但走势有所分化，沪指盘中逼近3400点关口表现较强，创业板指稍显弱势，午后一度转跌。个股涨多跌少，两市成交连续第三个交易日破万亿。截止收盘沪指涨0.88%，深成指涨1.1%，创业板指涨0.22%。光伏、HJT电池板块掀涨停潮，金刚玻璃、拓日新能、京山轻机、亚玛顿等十余股集体封板。机器人概念股持续活跃，巨轮智能5连板，中大力德、远大智能、泰禾智能、埃斯顿等近10股涨停。 每日复盘6月28日情报精选：5月份我国中小企业运行企稳向好政经证金【新闻联播】●决策层同圭亚那总统就中圭建交50周年互致贺电 ●新时代农业农村取得历史性成就●我国物流保通保畅工作取得阶段性成效●中国广电5G网络服务启动仪式在京举行●5月份规模以上工业企业利润有所改善●5月份我国中小企业运行企稳向好●5月份长江航运呈稳定复苏态势 ●三部门多举措保障高校毕业生基层就业●五部门联合发文加强剧本娱乐经营场所管理●西班牙数万人游行谴责美国北约制造战乱●标普将今年欧元区经济增长预测下调至2.6%【重要消息】●国家统计局：1-5月规模以上工业企业利润同比增长1% ●工信部：1-5月我国软件业务收入保持较快增长利润总额增速扭负为正●央行行长易纲：货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏●财政部下达超27亿元2022年地方电网光伏、风电等补贴●上海银保监局：今年前5月上海非银机构累计为小微企业提供信贷支持923.94亿元●6月地方债发行1.9万亿创新高新增专项债发行进度达99% ●基金销售市场回暖有网点基金定投业务量翻番●机构：二季度50城二手房成交环比增长15%●去哪儿报告：海南对京沪低风险地区的游客“敞开怀抱”周末客流量环比几乎翻番●北向资金全天净买入72.65亿元，近3个交易日连续加仓累计近290亿元●中钢协：1-5月我国累计出口钢材同比减少16.2% ●6月楼市成交环比上涨同比仍降16.1%●因对期货经纪业务管理不到位光大期货东莞营业部被证监会要求责令改正●财政部等四部门印发《社会保险基金预算绩效管理办法》●交通运输部：不得以任何理由对货车进行强制劝返●农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格比上周五上升3.0%；中国粮食产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上 ●文化和旅游部等五部门发文管理“剧本杀”“密室逃脱”等新业态●发改委：预计短期猪价或震荡缓涨●公安部启动网络水军整治为期6个月●市场监管总局就《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定》公开征求意见●市场监管总局：经营者不得利用数据和算法、技术等从事垄断行为●市场监管总局价监竞争局部署各地开展煤炭价格监督检查工作 ●国家互联网信息办《互联网用户账号信息管理规定》：互联网信息服务提供者应当展示IP地址归属地信息●民航局：民航单日航班量连续突破10000班航空运输市场恢复态势持续向好●中国汽车流通协会会长沈进军：二手车交易量有望在今年与新车销量持平●今年我国重点监测港口货物吞吐量已达55.6亿吨●第七批国家药品集采开标地点由上海更改为南京开标时间未变 ●IDC：2026年中国AI数字人市场规模将达102.4亿元●部分锂电材料报价下跌电解钴跌7000-10000元/吨●有箱包出口企业订单排到年底我国箱包出口占全球市场近40%●深交所终止正海科技创业板IPO审核●北交所：上市公司应在8月31日前完成半年度报告的披露 ●上金所：免收非金融机构会员一年年会费和席位使用费●香港交易所：延长香港股票期货交易费折扣至明年6月30日●恒指成交额时隔近一个月再次突破2000亿港元●证券虚假陈述责任纠纷收案量占比过半上海金融法院通报最新审判工作情况●首只清洁能源公募REITs6月27日启动询价 ●信银理财对养老理财产品建立专项管理机制首批试点产品拟在十大城市同步发行●蔡奇作党代会报告：北京将努力建设世界主要科学中心和创新高地●北京今后五年经济发展目标：经济总量突破5万亿大关●上海公布今年第二批次集中供地公告信息34幅地块起始总价746.46亿元●上海浦东将建立企业与个人碳账户●台湾6月消费者信心跌至12年半新低 ●江西九江：二孩三孩家庭购新房每平米分别补贴300元、500元●福建龙岩：第二次申请住房公积金贷款购房首付比最低30%●浙江：三孩家庭买首套自住房公积金首贷额度上浮两成●7月1日起安徽部分口腔类医疗服务可医保报销●湖北武汉：购买符合条件的新能源汽车给予3000元购车大礼包 ●浙江衢州市区7月起殡葬基本服务全流程免费生态葬最高奖2万●西藏启动1万余人生态搬迁项目●河南新高考不再分文理科今秋起实施●美国彭博社“宣布”俄罗斯自1918年以来首次主权债务违约●美国电动车5月均价同比涨超20%特斯拉、福特等掀涨价潮●欧盟和美国将在能源安全方面加强合作 ●欧盟委员会批准向西班牙支付总计120亿欧元复苏资金●欧盟能源专员：将讨论欧盟国家联合减少天然气需求的方案●欧洲央行宣布从7月份开始公布利率决定的时间推后30分钟●七国集团将采取新一轮对俄制裁；七国集团承诺将向乌克兰提供280亿欧元援助●日本宣布对俄新制裁：禁止向俄90个国防相关实体出口冻结超70个俄公民及组织资产 ●日本首相：5年内彻底加强防卫能力确保大幅增加防卫费用●日本拟就发展中国家基建拨款650亿美元●日本企业3月底债务创2000年以来新高●日本央行长期国债持仓突破总量50%●7月起韩国电费燃气费将双双涨价●普京即将出访中亚两国并出席里海峰会系俄乌冲突以来首次出访 ●俄总统特别代表：俄罗斯将在10至20年内实现技术主权●俄罗斯巧克力价格或将上涨30%●俄罗斯政府出台系列优惠政策促进远东地区发展●乌克兰中止与俄罗斯的系列核能安全合作协议●俄财政部：俄罗斯已履行债务偿付义务●俄外交部：已永久禁止43名加拿大公民入境含加自由党主席 ●德国总理：七国集团还无法统一出台俄罗斯黄金进口禁令；七国集团希望促进乌克兰粮食出口；关于俄罗斯黄金进口禁令的讨论仍在进行中●德能源集团：若英政府征收暴利税将重新考虑在英150亿英镑投资计划●英国研究：混搭接种阿斯利康和辉瑞疫苗可增强对奥密克戎免疫力●印度决定不对涉华橡胶化学助剂征收反倾销税●时隔9年印度和欧盟重启自由贸易谈判 ●高盛：预计高收益的亚洲新兴货币将继续承压●分析师预计特斯拉Q2交付24.2万辆电动汽车环比下滑明显但同比增长●美国证监会：非法操纵3000多只美股26名中国“牛散”被罚超5亿元●彭博新能源财经《新能源汽车市场长期展望》：新能源汽车保有量到2025年预计达到7700万辆●机构：今年全球电视出货量将较去年减少474.3万台 行业概念1、5月工业企业利润有所改善，但后续仍需政策支持相关上市公司：双良节能（600481）、中科电气（300035）2、四部委发布加强中医药人才建设意见，行业发展获添新动能相关上市公司：济川药业（600566）、同仁堂（600085） 3、特斯拉机器人上市在即，相关产业链有望持续受益相关上市公司：埃斯顿（002747）、汇川技术（300124）4、公安部启动“网络水军”专项整治，网络安全板块或受提振相关上市公司：启明星辰（002439）、深信服（300454）个股情报 新股申购：元道通信、中科环保、奥比中光、科润智控、晨光电缆新股上市：无可转债申购：洁特转债可转债上市：无晚间私募传闻：银轮股份：近期铝价持续下跌有利于提高产品毛利率 科达利：公司暂未为比亚迪刀片电池供应结构件华友钴业：公司已进入到宁德时代、LG化学等全球头部动力电池的产业链超达装备：公司目前与宁德时代的谈判正在有序进行当中中国能建：已与西部省区相关政府部门探讨参与国家算力枢纽节点建设的合作方案天准科技：业务进展良好截至3月底在手订单12.38亿元 创维数字：头手六双自由度超短焦VR一体机新品预计8月份上市销售震裕科技：宁德时代是公司的重点客户农发种业：各地分子公司经营没有受到洪涝灾害影响歌尔股份：公司暂未有引入战略投资者的计划宁德时代：重卡换电的合作伙伴包括但不限于三一重工等公司不造车 上汽集团：持续加快产销恢复步伐6月份有望重回增长达华智能：公司目前持有卡友支付30%股权天赐材料：公司P124粘结剂可替代PVDF联得装备：公司与德赛西威等公司建立了良好的商务合作关系天桥起重：印尼INALUM项目铝电解多功能机组项目产品已成功发车 江南奕帆：已实现太阳能跟踪系统回转电机和太阳能面板清洗机器人电机的小批量供货京山轻机：公司HJT清洗制绒设备已经具备市场化条件定增&重组&转债好莱客：业绩承诺方拟7.92亿元回购湖北千川51%股权广电计量：拟1.03亿元收购博林达70%股权 中欣氟材：拟通过股权受让及现金增资方式收购江西埃克盛51%股权中广核技：筹划购买贝谷科技100%股权股票停牌星期六：拟挂牌转让星期六鞋业100%股权鲁阳节能：奇耐亚太要约收购完成股票复牌五洲交通：拟协议收购全兴公司34%股权和岑梧公司16.8%股权集泰股份：拟定增募资不超过2.8亿元 晨鸣纸业：公司拟引进厦门国贸对子公司进行增资盛讯达：控股股东拟协议转让公司4%股份景旺电子：拟发行不超过11.6亿元可转债重大投资&合同剑桥科技：开展融资租赁业务中南传媒：全资子公司与湖南省教育厅签订政府采购合同协议书 运机集团：中标5.17亿元皮带机系统设备采购项目金莱特：全资子公司中标1.42亿元项目力诺特玻：拟与商河县人民政府签订项目投资协议浙江新能：拟出资2.1亿元共同组建白马湖公司华明装备：拟通过金开启昱对英利能源及其持有的新能源项目进行投资 天齐锂业：子公司与LG化学签署氢氧化锂长期供货合同杉杉股份：拟50亿元投建年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目汇通集团：中标安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目天源环保：中标7199.34万元设备招标项目太阳能：中标光伏+乡村振兴产业发展能源示范基地项目 大洋生物：募投项目进入试生产盐湖股份：蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂项目沉锂装置全线完成试车任务金盘科技：签订1.31亿元智能制造整体解决方案总承包合同东方盛虹：子公司拟39.4亿元投建240万吨／年精对苯二甲酸（PTA）三期项目德方纳米：拟不超1.6亿美元参与天齐锂业香港首次公开发行 *ST科林：子公司与湖北供销电商公司达成战略合作伊戈尔：与吉安市吉州区政府签署投资合同宁德时代：拟使用不超230亿元进行现金管理业绩&分红远兴能源：预计上半年净利同比增长46.62%-51.4%川金诺：预计上半年净利润1.73亿元-2.13亿元同比增长344%-447% ST联建：上半年预亏3500万元–5200万元同比转亏明泰铝业：今年累计获得政府补助2.54亿元增持&减持&回购邮储银行：邮政集团拟以累计不少于5000万元增持股份吉宏股份：股东西藏永悦拟减持不超过3%股份 气派科技：深创投、东莞红土及红土信息拟减持不超过2%股份威唐工业：股东苏州清研拟减持不超过1.5%股份万安科技：实控人拟减持不超4.89%股份光华科技：控股股东拟减持不超过2%股份金沃股份：祥禾涌原、宁波涌耀拟减持不超过9.79%股份洁特生物：卓越润都拟减持不超5%股份 闽东电力：福建省投资开发集团有限责任公司拟减持不超过2%股份三大指数高开震荡，光伏板块延续强势【盘面要点回顾】1、6月27日，大小指数高开震荡，但走势有所分化，沪指盘中逼近3400点关口表现较强，创业板指稍显弱势，午后一度转跌。个股：个股涨多跌少，两市成交连续第三个交易日破万亿。 大盘：截止收盘沪指涨0.88%，深成指涨1.1%，创业板指涨0.22%。2、光伏、HJT电池板块掀涨停潮，金刚玻璃、拓日新能、京山轻机、亚玛顿等十余股集体封板。机器人概念股持续活跃，巨轮智能5连板，中大力德、远大智能、泰禾智能、埃斯顿等近10股涨停。汽车产业链继续走强，长安汽车盘中涨停，股价创历史新高，松芝股份7连板，亚星客车、安凯客车、英利汽车等超10股涨停。此外煤炭、民爆、麒麟电池、旅游等