*影响中国政策*查看往期第6891期2022-07-14主编点评【本期主编】投资顾问：吴隆钢执业编号：A0350619050002《三大指数分化反弹，风光电掀涨停潮》7月13日，大小指数全天走势分化，沪指全天横盘震荡，银行、保险等权重板块低迷，创业板指午后冲高涨超2%，宁德时代涨逾7%。个股涨多跌少，两市超3000股飘红，全天成交9423亿元。截止收盘沪指涨0.09%，深成指涨0.56%，创业板指涨1.63%。光伏、风电等赛道股掀涨停潮，宝馨科技5连板，雅博股份、瑞和股份、天顺风能、振江股份等超30股集体封板。高速公路板块继续大涨，山西路桥6连板，吉林高速、江西长运、福建高速等涨停。 每日复盘7月14日情报精选：国常会：加快释放绿色智能家电消费潜力在全国开展家电以旧换新和家电下乡政经证金【新闻联播】 ●国常会：加快释放绿色智能家电消费潜力在全国开展家电以旧换新和家电下乡；严禁在就业上歧视曾经新冠病毒核酸检测阳性的康复者●中国商务部与韩国产业通商资源部通过视频方式举行自贸协定第二阶段谈判首席谈判代表会议●中国与尼加拉瓜签署自贸协定“早期收获”安排启动全面自贸协定谈判并建立双边经贸混委会机制●上半年我国外贸进出口同比增9.4%外贸实现稳步增长●金融服务实体经济质效不断提升 ●全国全面建立林长制目标如期实现●专精特新中小企业运行态势良好●财政部拨付水利救灾资金4.68亿元；●我国上半年快递业务量达512.2亿件●沪苏嘉城际铁路青浦、吴江、嘉善三地同步开工总投资940亿元●长三角一体化示范区开发者大会在浙江举行 ●澳门轻轨延伸横琴线项目盾构机开始掘进●美国6月CPI同比上涨9.1%，为1981年11月以来最大增幅，预估为8.8%，前值为8.6%。美国6月未季调核心CPI同比上涨5.9%，预期5.70%，前值6.00%。美国6月季调后CPI环比上涨1.3%，创2005年9月以来新高●美国互换合约走势显示，美联储7月加息75个基点的预期被市场完全消化●美国利率期货显示，当前有80%的概率美联储将在9月再次加息75个基点；12月前联邦基金利率将达到3.56%，CPI数据公布前为3.41% ●欧盟天然气计划草案：欧盟计划采取措施，缓解俄罗斯天然气突然停供所带来的影响●斯里兰卡全国进入紧急状态●印度央行称推出国际贸易卢比结算机制●韩国央行宣布23年来最大单次加息【重要消息】●海关总署：我国外贸仍有望继续保持稳定增长；上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元同比增长9.4%；上半年对美国进出口2.47万亿元同比增长11.7%；上半年我国农 产品出口3031亿元同比增长21.7%；上半年我国对俄罗斯进出口5190.8亿元；上半年原油、天然气、煤炭等能源产品合计进口1.48万亿元增长53.1%；中国以美元计价6月出口同比增长17.9%●央行：我国经济已经呈现明显的复苏势头；灵活运用多种货币政策工具加大对实体经济支持力度；有序推进政策性、开发性金融工具落地；6月末商业银行新吸收存款加权平均利率同比下降16个基点；上半年人民银行降低准备金率0.25个百分点上缴结存利润9000亿元；绝大部分中小银行评级均处于安全边界内；对长期有用、短期可行的基础设施建设项目加大贷款支持力度；预计信贷投放以及社会融资规模均保持平稳增长态势；继续降低实际贷款利率让市场主体感受到融资成本下降；货币政策会继续坚持以我为主的取向兼顾内外平衡；引导政策性开发性银行落实好新增8000亿元信贷规模和设立3000亿元金融工具；人民币汇率双向波动处于合理水平●国家能源局：光伏发电迎爆发式增长有储能企业订单量翻8倍 ●国家邮政局：上半年邮政行业业务收入同比增长6.5%●中证协公告今年第六批IPO配售对象黑名单，首次公开发行股票配售对象限制名单华西证券在列●多家基金公司大幅调整地产股估值最高下调70%●北向资金全天净卖出68.74亿元，其中沪股通净卖出37.85亿元，深股通净卖出30.9亿元。北向资金近三日连续减仓累计超120亿元●国务院关税税则委员会决定对原产于日本、韩国和土耳其的进口腈纶继续征收反倾销税为期5年 ●工信部副部长张云明：网络安全形势挑战日益复杂严峻需多方协同共治●住建部、发改委《城乡建设领域碳达峰实施方案》：鼓励银行业金融机构创新信贷产品和服务支持城乡建设领域节能降碳；到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达40%；到2030年LED等高效节能灯具使用占比超80%；到2030年城市生活垃圾资源化利用率达到65%；到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%；2030年前城乡建设领域碳排放达到峰值●工信部：启动开展公共领域车辆全面电动化城市试点、新能源汽车下乡等活动●农业农村部：2022年第27周生猪及猪肉价格同比环比双涨；由于能繁母猪产能充足后期生猪价格不具备持续大幅上涨的基础条件 ●国家卫健委：重点推动条件成熟地区免费接种HPV疫苗●国家税务总局：延长2022年7月份增值税留抵退税申请时间●海关总署：中国6月原油进口3581.9万吨，5月为4582.5万吨；1至6月原油进口25252.1万吨，同比减少3.1%●国家新闻出版署：切实规范中小学教科书市场秩序加强印制发行工作监督、检查和管理●乘联会：7月1-10日全国乘用车市场零售39.6万辆，同比去年增长16%，较上月同期下降6%；厂商批发40.9万辆，同比去年增长16%，较上月同期下降1% ●多家航空公司相继公布国际航班复航或增开计划●微信公众平台运营中心：禁止进行金融类无资质营销宣传；微信公众帐号禁止进行金融类欺诈营销宣传●本周硅料成交均价涨幅1%三种硅料最高价均超30万元/吨●集邦咨询：第三季度驱动IC价格或续跌8-10%●贝壳报告：2021至2035年住房需求总交易额年均增速1.8% ●长三角一体化数据中心集群项目集体签约总投资规模超230亿元●光伏组件厂开工率整体五成左右毛利水平不足10%●央行邹澜：今年创设的三项新工具按季发放将于今年7月首次申请；未来将综合考虑经济增长、物价形势等基本面情况合理搭配政策工具●央行：力争“十四五”期末全国高风险金融机构数量压降至200家以内；截至今年5月31日我国数字人民币累计交易金额约830亿人民币●央行调查统计司阮健弘：派生货币增加、财政支出进度加快推动M2增速上升 ●央行上海总部：上半年人民币贷款增加4621亿元同比少增1049亿元●上期所、上期能源与马来西亚衍生产品交易所签订谅解备忘录●大商所：调整棕榈油期货P2209合约交易限额●北京：2025年将打造2到3个千亿级规模世界级商圈●上海市场监管局：直播营销平台应当制定并公开网络直播营销管理规则建立主播黑名单制度 ●上海《上海市数字经济发展“十四五”规划》：“十四五”期间将分阶段建设全球覆盖卫星互联网●广东省政府办公厅《广东省发展绿色金融支持碳达峰行动的实施方案》：综合运用信贷、债券等方式支持海上风电、光伏发电、核电等能源产业发展；支持广州期货交易所加快推动电力、硅、锂等服务绿色发展的期货品种上市；支持金融机构开发基于碳排放权、排污权、用能权、绿色项目收费权等环境权益的新型抵质押融资模式；力争到2025年基本建立与碳达峰相适应的绿色金融服务体系；开展省级绿色普惠金融创新试点；引导各类符合条件的绿色企业上市融资和再融资支持优势绿色龙头企业开展并购重组；支持重点领域碳达峰行动，从全省层面遴选低碳排放的重大绿色产业项目入库●黑龙江省通过《黑龙江省航空航天产业振兴专项行动方案（2022—2026年）》 ●秦皇岛《关于稳定全市经济运行的若干政策措施》：一人购房全家帮延长存量房贷款房龄控制线至30年●长春省直住房公积金个人住房贷款政策调整：单笔最高额度提高至90万元●欧洲央行管委维勒鲁瓦：2023年之前通胀将保持高位●俄外交部：西方评级机构怀有偏见俄罗斯正与伙伴国拟定独立评级机制●俄官员：俄方将考虑在2024年后过境乌克兰向欧洲出口天然气 ●StrategyAnalytics：2022年全球TWS耳机出货量将同比增长38%●IEA月报：2023年全球石油需求将上升210万桶/日；预计到年底全球石油日产量将增加180万桶●花旗：缺乏干预的情况下油价更可能跌至50美元而非升至150美元●澳洲锂矿商Pilbara第七次拍卖结束价格首次下跌行业概念 1、外贸呈现恢复式增长，后续稳外贸政策仍有望发力相关上市公司：小商品城（600415）、吉宏股份（002803）2、央行重提宏观杠杆率，后续政策或以落实为主相关上市公司：中国电建（601669）、浙江建投（002761）3、第三批游戏版号发放，行业有望迎来业绩和估值双重修复 相关上市公司：三七互娱（002555）、完美世界（002624）4、欧元兑美元跌至平价，密切跟踪海外风险事件相关上市公司：舍得酒业（600702）、科伦药业（002422）个股情报新股申购：晋拓股份、益方生物新股上市：无 可转债申购：拓普转债可转债上市：无晚间私募传闻：红星发展：公司高纯硫酸锰现阶段产能3万吨/年，基本实现满负荷生产联创光电：预计公司激光系列产品、高温超导加热设备市场规模均在千亿级别河钢股份：已建成1000吨/年高纯钒产线、1000吨/年钒电解液产线并应用于部分光伏-钒储能系统 金智科技：在虚拟电厂领域涉及的产品及业务包括源网荷储能源聚合调控平台等正在积极推广相关应用阳谷华泰：硫辛酸正建设中试生产线，开展了锂电池添加剂的研究工作长盛轴承：公司风电领域产品目前分别处在测试验证及方案沟通阶段，未来风电行业以滑动轴承替代滚动轴承或成为趋势定增&重组&转债紫光国微：法院裁定确认紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划执行完毕 新奥股份：重组事项获证监会审核有条件通过股票复牌中农立华：拟2700万元收购中农种业18%股权重大投资&合同天山铝业：拟29亿元投建年产20万吨电池铝箔等项目ST天圣：盐酸利多卡因注射液拟中选第七批全国药品集采 康恩贝：盐酸吡格列酮片拟中选第七批全国药品集中采购海思科：公司产品拟中选第七批全国药品集采闻泰科技：产品集成业务车载项目正式出货亚太药业：公司产品拟中选第七批全国药品集中采购华润三九：富马酸丙酚替诺福韦片(25mg)拟中选第七批国采福安药业：3款药品拟中选第七批国采 诺泰生物：磷酸奥司他韦胶囊拟中选第七批全国药品集中采购圣诺生物：醋酸奥曲肽注射液拟中选本次第七批全国药品集中采购海辰药业：注射用替加环素拟中选第七批全国药品集采昂利康：头孢克肟胶囊拟中选全国药品集采灵康药业：子公司注射用头孢美唑钠拟中选第七批全国药品集中采购 立方制药：硝苯地平控释片拟中选第七批全国药品集中采购宇晶股份：签订6750万元销售合同祥鑫科技：获得储能光伏相关客户4亿元项目中标通知沐邦高科：签订16.77亿元单晶硅片销售合同南京聚隆：拟6亿元投建年产15万吨改性工程塑料等项目 奥赛康：部分产品拟中选第七批全国药品集采安琪酵母：拟1.19亿元投建生物发酵饲料绿色制造项目华润双鹤：公司部分药品拟中选第七批全国药品集中采购天华超净：年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目环境影响报告书获得批复安科生物：富马酸丙酚替诺福韦片拟中选第七批全国药品集中采购 信立泰：注射用盐酸头孢吡肟拟中选全国药品集采津荣天宇：拟15亿元投建年产2GWH储能及汽车零部件制造项目普利制药：依替巴肽注射液拟中选第七批全国药品集中采购高测股份：拟6.66亿元投建年产4000万千米金刚线项目运达股份：拟8.97亿元投建马鬃山150MW风电项目 业绩&分红醋化股份：上半年净利同比预增150%-177%兰花科创：上半年净利同比预增166%-209%神力股份：预计上半年净利同比增510%到715%伟隆股份：上半年净利同比预增201%-286% 皖能电力：上半年预计净利同比增145%-184%老白干酒：预计上半年净利3.62亿元左右同比增191%左右原尚股份：上半年净利同比预增129.58%安洁科技：上半年净利同比预增321%-444%安洁科技：上半年净利同比预增321%-444% 分众传媒：预计上半年净利同比降50.05%-