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本报告的核心观点是：一季度市场交易的是海外噪音，主要受到美联储态度从经济增长转向抑制通胀、美债收益率快速抬升等因素影响；二季度市场交易的是国内疫情到复苏、海外通胀到衰退的错配周期优势；三季度市场将继续围绕政策支持下的消费复苏以及大宗商品见顶下中下游盈利回升的逻辑线，同时要警惕美联储加息路径的选择和海外总需求的回落对我国经济的影响。报告还推荐了消费、食品饮料、生猪养殖产业链、光伏、风电等板块的投资机会。
