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期指:扰动增多 继续转震荡态势

2022-06-23毛磊国泰期货键***
期指:扰动增多 继续转震荡态势

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 期指:扰动增多 继续转震荡态势  毛磊 投资咨询从业资格号:Z0011222  maolei013138@gtjas.com 【观点及建议】 昨日市场有所回落。盘面上,苹果、芯片板块调整,光伏、新能源汽车、储能板块造好,北向资金净卖出68.2亿元,连续3日减仓。消息面来看,深改组会议指出要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管。消息称拟禁止第三方平台直接参与药品网售,阿里健康、京东健康股价突然暴跌,盘中跌幅均超过13%。近期市场上行乏力,而昨日受影响指数回调。隔夜美股集体小幅收跌,美联储主席强调美国经济有衰退的可能性之余,也呼应提问称不会排除任何可能的加息选项。近期基本面扰动增加,对于反弹较多的指数来说或仍须震荡。操作上区间思路交易,注意止盈止损。 【正文】 【财经数据发布及重要事件提醒】 【国内】 06/23/2022 09:00 5月Swift全球支付人民币 06/27/2022 09:30 5月工业企业利润增速 06/30/2022 09:00 6月综合PMI、制造业采购经理指数、非制造业采购经理指数 【美国】 06/23/2022 20:30 周度首次申领失业救济人数 06/24/2022 22:00 密歇根大学消费者信心指数 06/24/2022 22:00 新建住宅销量年率 06/27/2022 20:30 耐用品订单环比 06/28/2022 20:30 零售库存月环比 【技术分析】 从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体延续回落走势,MACD红柱缩窄。KDJ指标死叉后有所回落。布林通道开口收窄,K线在中轨处运行,弱势格局明显。IF主力合约IF2207支撑位4197和4210点,阻力位4265和4252点;IH主力合约IH2207支撑位2840和2849点,阻力位2886和2878点;IC主力合约IC2207支撑位6066和6085点,阻力位6164和6146点。 【财经资讯】 热点聚焦 1、中央全面深化改革委员会会议强调,要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管,健全支付领域规则制度和风险防控体系,强化事前事中事后全链条全领域监管。要强化金融控股公司监管和平台企业参控股金融机构监管,强化互联网存贷款、保险、证券、基金等业务监管。要保护金融消费者合法权益,强化平台企业反垄断、反不正当竞争监管,加强平台企业沉淀数据监管,规制大数据杀熟和算法歧视。要保持线上线下监管一致性,依法坚决查处非法金融活动。要建立数据产权制度,推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用,建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制,健全数据要素权益保护制度。会议审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《强化大型支付平台企业监管促进支付和金融科技规范健康发展工作方案》等文件。 2022年6月23日 金融衍生品研究 股指期货晨报 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 2、国务院常务会议指出,消费是经济主拉动力,是当前推动经济运行回归正轨重要发力点,促消费政策能出尽出。会议确定加大汽车消费支持的政策,包括活跃二手车市场,促进汽车更新消费;支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策年底到期后延期问题;完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。会议进一步部署确保全年粮食丰收的举措,决定完善自然科学基金资助体系的措施。 3、中金所就中证1000股指期货、股指期权征求意见,标志着自2015年4月中证500股指期货合约上市以来,时隔7年A股市场再次迎来新的股指期货品种。意见稿显示,中证1000股指期货的合约乘数为每点人民币200元,以6月22日中证1000指数收盘价6691.81点计算,中证1000股指期货的合约面值约为134万元。业内人士认为,中证1000期指及期权如果推出,将使A股市场上的中小盘股具有相应的对冲工具。 4、宁德时代披露定增结果,本次发行价格为410元/股,募集资金总额约450亿元。定增结果显示,共有42家机构参与申购报价,摩根大通、巴克莱银行、摩根士丹利、麦格理银行、高瓴旗下HHLR、睿远基金、国泰君安、申万宏源等22家国内外知名机构最终获配售股票。其中,国泰君安获配46.64亿元居首,摩根大通获配40.73亿元,巴克莱银行获配33.6亿元,申万宏源获配33.48亿元,高瓴旗下HHLR获配30亿元,广发证券获配28亿元。 5、美联储主席鲍威尔在美国国会举行的听证会上表示,美联储坚定致力于降低通胀,并有能力做到这一点。鲍威尔承认当前美国通胀过热,并认为收紧货币政策将是对抗通胀的有效工具,美联储将继续加息以抑制通胀。他还承认美国经济有可能陷入衰退,并称实现软着陆非常具有挑战性。 环球市场 1、美国三大股指小幅收跌,道指跌0.15%报30483.13点,标普500指数跌0.13%报3759.89点,纳指跌0.15%报11053.08点。陶氏跌4.71%,卡特彼勒跌4.33%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.22%。脸书跌0.76%,特斯拉跌0.4%。中概股涨跌不一,中阳金融涨12.02%,脑再生跌19.89%。美联储主席鲍威尔再发鹰派言论。 2、欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌1.11%报13144.28点,法国CAC40指数跌0.81%报5916.63点,英国富时100指数跌0.88%报7089.22点。 3、亚太股市主要股指收盘全线下跌,韩国综合指数跌2.74%报2342.82点;日经225指数跌0.37%报26149.55点;澳洲标普200指数跌0.23%报6508.50点;新西兰NZX50指数跌0.21%报10678.67点。 4、国际油价全线下跌,美油8月合约跌4.77%,报104.30美元/桶;布油8月合约跌4.03%,报110.03美元/桶;分析人士称,投资者担心美联储加息可能使美国经济陷入衰退,从而抑制对燃料的需求,推动油价大幅下行。 5、国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.05%报1839.7美元/盎司,COMEX白银期货跌1.69%报21.4美元/盎司。 6、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌2.32%报8786美元/吨,LME期锌跌1.13%报3551.5美元/吨,LME期镍跌5.85%报24430美元/吨,LME期铝涨0.22%报2539美元/吨,LME期锡跌6.67%报29250美元/吨,LME期铅跌2.44%报2015美元/吨。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 7、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨3.1个基点报1.578%,2年期美债收益率跌14个基点报3.069%,3年期美债收益率跌15个基点报3.205%,5年期美债收益率跌13.4个基点报3.236%,10年期美债收益率跌11.8个基点报3.164%,30年期美债收益率跌8.8个基点报3.254%。 8、欧债收益率全线大跌,英国10年期国债收益率跌15.5个基点报2.495%,法国10年期国债收益率跌15.9个基点报2.170%,德国10年期国债收益率跌13.6个基点报1.628%,意大利10年期国债收益率跌15.1个基点报3.526%,西班牙10年期国债收益率跌14.6个基点报2.692%,葡萄牙10年期国债收益率跌13.4个基点报2.655%。 9、纽约尾盘,美元指数跌0.2%报104.22,连续第三日下跌。非美货币表现分化,欧元兑美元涨0.35%报1.0566,英镑兑美元跌0.12%报1.2265,澳元兑美元跌0.57%报0.6930,美元兑日元跌0.28%报136.27,美元兑瑞郎跌0.47%报0.9613,离岸人民币兑美元跌182个基点报6.7104。 宏观 1、国家领导人在金砖国家工商论坛开幕式上发表主旨演讲表示,要加强宏观经济政策协调,防止全球复苏进程放缓甚至中断。主要发达国家要采取负责任的经济政策,避免政策负面效应外溢,避免给发展中国家造成严重冲击。中国将加大宏观政策调节力度,采取更加有效的举措,努力实现全年经济社会发展目标,最大程度减少疫情影响。中国将继续提高对外开放水平,建设更高水平开放型经济新体制,持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。热忱欢迎在中国投资兴业,加强经贸合作,共享发展机遇。 2、国务院办公厅发布通知调整中国人民银行货币政策委员会组成人员:同意许宏才担任货币政策委员会委员,余蔚平不再担任货币政策委员会委员职务。 3、央行6月22日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。 4、国家发改委相关负责人主持召开东北振兴省部联席落实推进工作机制会议,要求抢抓下半年时间窗口,积极主动作为,切实抓好东北振兴年度工作要点和支持东北振兴发展系列专项实施方案落实,全力推动稳增长一揽子政策措施落地见效,推动东北地区经济持续恢复,为稳住全国经济大盘贡献东北力量。 5、上海将加快推出各项惠企举措,积极推进中小微企业复工达产,加大惠企政策宣贯落实力度,着力化解拖欠中小企业账款,加快培育优质中小企业,计划年内培育创新型企业1万家,市级“专精特新”企业5000家以上,国家级“专精特新”小巨人企业300家以上,继续在全国保持前列。 6、北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰通报:6月22日0时至15时,北京新增本土新冠病毒感染者3例,均在经开区,轻型,均为社会面筛查人员。 国内股市 1、A股震荡回调,上证指数收盘跌1.2%报3267.2点,创业板指跌0.58%报2677.29点,深证成指跌1.43%报12246.55点;大市成交近1万亿元。盘面上,苹果、芯片板块调整,歌尔股份跌停且主力净流出超17亿元;互联网、软件、煤炭、建材、家电、文化传媒、地产板块低迷,券商板块短暂冲高后再被击退。光伏、新能源汽车、储能板块造好,养殖、药店股午后拉升。 2、北向资金净卖出68.2亿元,连续3日减仓。招商银行遭净卖出7.72亿元居首,五粮液、宁德时代继续被外资大幅抛售,其中五粮液连续4日净卖出,宁德时代连续8日净卖出。紫金矿业再遭净卖出3.96亿元,连续3日净卖出。此外苹果产业链双龙立讯精密、歌尔股份分别被净卖出4.88亿和3.72亿元。净 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 买入方面,贵州茅台再获加仓8.13亿元,连续5日净买入;新能源部分分支龙头重回视野,先导智能、天齐锂业分获净买入2.88亿和2.48亿元;此外上榜的光伏巨头均获小幅加仓。 3、港股低开低走,午后加速下跌,恒生指数收跌2.56%报21008.34点,恒生科技指数跌4.37%报4552.33点,恒生国企指数跌2.84%报7335点;大市成交1269.4亿港元。互联网医疗、科技、手机产业链跌幅居前,京东健康跌近15%,阿里健康跌近14%。汽车股盘初一度大涨,尾盘回吐大部分涨幅。资金再度关注低价仙股,长江生命科技涨近90%,弘海高新资源涨超140%。新东方在线走出独立行情,收涨近11%。 4、南向资金净买入18.02亿港元,连续10日净买入。理想汽车-W、小鹏汽车-W、吉利汽车分别获净买入9.67亿港元、3.8亿港元、2.71亿港元。安踏体育净卖出额居首,金额为2.6亿港元。 5、中国上市公司协会信息与数字化专委会在北京成立。证监会科技监管局局长姚前表示,推动上市公司数字化转型,有助于加快培育一批符合高质量发展要求的上市公司群体,在新格局下推动形成具有竞争力的产业集群,从而为我国经济行稳致远发展注入新动能新活力。希望委员会搭建产、学、研、融资、监管部门间思想交流平台和政策对话机制,切实解决上市公司数字化转型中的实际问题,有效推动上市公司在信息化、数字化、网络化、智能化领域健康发展。 6、高盛亚洲(除日本外)股票资本市场联席主管王亚军表示,上半年海外市场调整

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