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燃料油日报:原油弱势运行,燃料油单边价格承压

2022-06-23潘翔、陈莉、梁宗泰、康远宁华泰期货张***
燃料油日报:原油弱势运行,燃料油单边价格承压

请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 市场要闻与重要数据 1. WTI 8月原油期货收跌3.47美元,跌幅3.16%,报106.19美元/桶;布伦特8月原油期货收跌2.91美元,跌幅2.54%,报111.74美元/桶;上期所原油期货2207合约夜盘收跌1.84%,报698.800元人民币/桶;上期所燃料油期货主力合约FU2209收跌2.4%,报3743元/吨;INE低硫燃料油期货主力合约LU2208收跌1.74%,报5872元/吨。 2. 美国参议院环境与公共工程委员会主席Tom Carper称,对石油和天然气开采产生的甲烷排放收费的妥协协议有望囊括进民主党的开支法案中。Carper说:“我们在过去几个月里敲定了这个协议,预计协议将会得到保留。”到2025年,对于石油和天然气公司从油井、储存设施、管道和其他设备泄漏的过量甲烷,首次收取的甲烷排放费用将增加到1500美元。美国民主党参议员曼钦预计会投票赞成收取甲烷排放费用的妥协方案。 3. 美国至6月17日当周API原油库存+560.7万桶,预期-143.3万桶,前值73.6万桶。美国至6月17日当周API库欣原油库存-39万桶,前值-106.7万桶。美国至6月17日当周API汽油库存+121.6万桶,预期-60万桶,前值-215.9万桶。美国至6月17日当周API精炼油库存-165.6万桶,预期58.3万桶,前值23.4万桶。 4. 美国白宫经济顾问委员会主席劳斯:拜登希望与石油公司合作以提振产油量。 5. 美国参议院多数党领袖舒默:关于汽油最重要的事情是打击价格欺诈。 6. 美国共和党参议员THUNE:拜登的汽油税假期一到国会就结束了。 7. 美国总统拜登:呼吁国会暂停联邦汽油税。呼吁石油行业提炼更多的石油,降低油价。能源部长明天将会见炼油企业高管。希望石油公司利用利润增加炼油能力,而不是回购股票。欢迎欧佩克+最近决定增加全球供应。 核心观点 ■ 市场分析 近日原油价格从高位回落后维持弱势运行,来自政策与宏观面的风险对市场情绪形成压制。在成本端支撑转弱的同时,高低硫燃料油单边价格同样面临回调压力,虽然目前自身基本面没有太明显的变化,整体依然是“低硫强于高硫”的格局。但如果油价持续下跌,即使是基本面较为坚挺的LU预计也会跟随。考虑到目前原油端趋势并不明朗,建议暂时观望为主。 期货研究报告|燃料油日报2022-06-23 原油弱势运行,燃料油单边价格承压 研究院 能源化工组 研究员 潘翔  0755-82767160  panxiang@htfc.com 从业资格号:F3023104 投资咨询号:Z0013188 联系人 陈莉  020-83901030  cl@htfc.com 从业资格号:F0233775 投资咨询号:Z0000421 梁宗泰  020-83901005  liangzongtai@htfc.com 从业资格号:F3056198 投资咨询号:Z0015616 康远宁  0755-23991175  kangyuanning@htfc.com 从业资格号:F3049404 投资咨询号:Z0015842 投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号 燃料油日报丨2022/6/23 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 ■ 策略 观望;原油企稳后逢低多LU主力合约 ■ 风险 炼厂开工超预期;FU仓单注册量大幅增加;航运业需求不及预期;发电厂需求不及预期;伊朗核谈判快速达成;俄罗斯供应下滑不及预期 燃料油日报丨2022/6/23 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 3 / 11 目录 市场要闻与重要数据......................................................................................................................................................................... 1 核心观点 ............................................................................................................................................................................................ 1 图表 图 1: SHFE FU主力结算价丨单位:元/吨 ...................................................................................................................................... 5 图 2: SHFE FU远期曲线丨单位:元/吨 .......................................................................................................................................... 5 图 3: SHFE FU主力合约成交持仓量丨单位:手 ............................................................................................................................ 5 图 4: SHFE FU总成交持仓量丨单位:手 ........................................................................................................................................ 5 图 5: SHFE FU对原油裂解价差丨单位:美元/桶 ........................................................................................................................... 5 图 6: SHFE FU与原油比价丨单位:无............................................................................................................................................ 5 图 7: INE LU期货结算价丨单位:元/吨 ......................................................................................................................................... 6 图 8: INE LU远期曲线丨单位:元/吨 ............................................................................................................................................. 6 图 9: INE LU主力合约成交持仓量丨单位:手............................................................................................................................... 6 图 10: INE LU总成交持仓量丨单位:手 ........................................................................................................................................ 6 图 11: INE LU对原油裂解价差丨单位:美元/桶 ............................................................................................................................ 6 图 12: INE LU与SHFE FU价差丨单位:元/吨 .............................................................................................................................. 6 图 13: SHFE FU主力合约内外盘价差丨单位:美元/吨 ................................................................................................................. 7 图 14: INE LU主力合约内外盘价差丨单位:美元/吨 ................................................................................................................... 7 图 15: 新加坡高硫燃料油现货价格丨单位:美元/吨 ..................................................................................................................... 7 图 16: 新加坡低硫燃料油现货价格丨单位:美元/吨 ..................................................................................................................... 7 图 17: 新加坡高硫380现货贴水丨单位:美元/吨 ......................................................................................................................... 7 图 18: 新加坡MARINE 0.5%现货贴水丨单位:美元/吨 .................................................................................................................. 7 图 19: 新加坡高硫380掉期价格丨单位:美元/吨 ......................................................................................................................... 8 图 20: 新加坡高硫380掉期季节性丨单位:美元/吨 ........................................................................................................

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