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华融证券晨会纪要

2022-06-23华融证券足***
华融证券晨会纪要

未经授权请勿转载,违者承担法律责任及一切后果 国内市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 上证综指 3267.20 -39.52 -1.20 深证成指 12246.55 -177.31 -1.43 沪深300 4270.62 -54.94 -1.27 中小100 8422.03 -154.61 -1.80 创业板指 2677.29 -15.70 -0.58 科创50 1063.69 -19.33 -1.78 香港恒生 21008.34 -551.25 -2.56 恒生中国 7335.00 -214.58 -2.84 风格指数 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 中证100 4186.02 -56.38 -1.33 中证500 6179.57 -97.43 -1.55 中证800 4584.93 -62.18 -1.34 股指期货 收盘点位 基差 涨跌幅% IF当月 4231.00 -39.62 -1.11 IF下月 4213.00 -57.62 -1.12 IF季后 4199.00 -71.62 -1.17 IF半年 4179.00 -91.62 -1.34 海外市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 道-琼斯 30483.13 -47.12 -0.15 纳斯达克 11053.08 -16.22 -0.15 日经225 26149.55 -96.76 -0.37 英国FTSE 7089.22 -62.83 -0.88 德国DAX 13157.93 -134.47 -1.11 外汇市场 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 美元指数 104.4244 -0.0801 -0.08 美元中间价 6.7109 0.0258 0.39 欧元/美元 1.0535 0.0027 0.26 美元/日元 136.6350 1.5500 1.15 英镑/美元 1.2280 0.0029 0.24 大宗商品 收盘点位 涨跌 涨跌幅% 黄金USD/oz 1839.70 0.90 0.05 布伦特原油 110.03 -4.62 -4.03 LME铜 8786.00 -209.00 -2.32 LME铝 2539.00 5.50 0.22 CBOT小麦 985.00 9.75 1.00 CBOT玉米 693.00 -8.50 -1.21 上证综指 3255.55 -29.28 -0.89 深证成指 10628.92 -23.98 -0.23 沪深300 4134.14 -14.32 -0.35 中小100 8021.05 -21.78 -0.27 创业板指 2592.67 -1.46 -0.06 市场研究部证券研究报告 2022年6月23日 华融看市 ➢ 外资大幅流出 行业个股普跌 周三(6月22日)大盘震荡下挫,个股普跌。截至收盘,上证综指收报于3267.2点,下跌1.2%;深成指收报于12246.55点,下跌1.43%;中小100下跌1.8%;创业板指下跌0.58%。两市成交量共计9963亿元,较前一日有所下降。 财经要闻 ➢ 习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议 ➢ 国常会进一步部署确保全年粮食丰收举措,确定加大汽车消费支持的政策 ➢ 中金所发布关于中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见的通知 ➢ 在岸人民币兑美元收盘报6.7171,较上一交易日跌176个基点 ➢ 住建部等8部门:加快落实租金减免政策措施 海外市场综述 欧美股市集体收跌,鲍威尔讲话偏鹰,市场愈发担忧经济陷入衰退 周三(6月22日),欧美股市集体收跌,道指跌0.15%,标普500指数跌0.13%,纳指跌0.15%。陶氏跌4.71%,卡特彼勒跌4.33%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.22%。脸书跌0.76%,特斯拉跌0.4%。中概股涨跌不一,中阳金融涨12.02%,脑再生跌19.89%。欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌1.11%。 风险提示 1. 新冠疫情反复;2. 稳增长力度不及预期;3. 地缘冲突升级。 分析师:吕梁 执业证书号:S1490516090001 电话:010-8555618 邮箱:lvliang@hrsec.com.cn 晨会纪要 晨会纪要:2022年6月23日 未经授权请勿转载,违者承担法律责任及一切后果 2 华融看市 外资大幅流出 行业个股普跌 ➢ 市场综述 周三(6月22日)大盘震荡下挫,个股普跌。截至收盘,上证综指收报于3267.2点,下跌1.2%;深成指收报于12246.55点,下跌1.43%;中小100下跌1.8%;创业板指下跌0.58%。两市成交量共计9963亿元,较前一日有所下降。 行业方面,30个一级行业多数收跌,其中,传媒、电子及计算机等行业跌幅居前,仅有农林牧渔、电力设备及新能源小幅收涨。概念方面,光伏逆变器、储能及中医药精选等指数表现较为活跃。 ➢ 驱动因素分析 国务院常务会议指出,消费是经济主拉动力,是当前推动经济运行回归正轨重要发力点,促消费政策能出尽出。会议确定加大汽车消费支持的政策,包括活跃二手车市场,促进汽车更新消费;支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策年底到期后延期问题;完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。会议进一步部署确保全年粮食丰收的举措,决定完善自然科学基金资助体系的措施。 昨日大盘震荡下挫,行业个股普跌。北上资金持续流出,量能环比延续回落。苹果产业链、半导体板块领跌,煤炭、家电、地产等行业走势低迷,带动指数回调。北上资金持续流出,短期冲击影响市场情绪。而促消费政策发力提振,有利于经济复苏向好和提振市场信心。建议保持乐观谨慎,精选标的从容布局。 晨会纪要:2022年6月23日 未经授权请勿转载,违者承担法律责任及一切后果 3 财经要闻 ➢ 习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议 新华社报道,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平6月22日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议,审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、《关于加强和改进行政区划工作的意见》、《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》、《强化大型支付平台企业监管促进支付和金融科技规范健康发展工作方案》。 习近平在主持会议时强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要维护国家数据安全,保护个人信息和商业秘密,促进数据高效流通使用、赋能实体经济,统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。要加强党中央对行政区划工作的集中统一领导,做好统筹规划,避免盲目无序。要遵循科技创新规律和人才成长规律,以激发科技人才创新活力为目标,按照创新活动类型,构建以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系,引导人尽其才、才尽其用、用有所成。要推动大型支付和金融科技平台企业回归本源,健全监管规则,补齐制度短板,保障支付和金融基础设施安全,防范化解系统性金融风险隐患,支持平台企业在服务实体经济和畅通国内国际双循环等方面发挥更大作用。 中共中央政治局常委、中央全面深化改革委员会副主任李克强、王沪宁、韩正出席会议。 会议指出,数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节,深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。我国具有数据规模和数据应用优势,我们推动出台数据安全法、个人信息保护法等法律法规,积极探索推进数据要素市场化,加快构建以数据为关键要素的数字经济,取得了积极进展。要建立数据产权制度,推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确 晨会纪要:2022年6月23日 未经授权请勿转载,违者承担法律责任及一切后果 4 权授权使用,建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制,健全数据要素权益保护制度。要建立合规高效的数据要素流通和交易制度,完善数据全流程合规和监管规则体系,建设规范的数据交易市场。要完善数据要素市场化配置机制,更好发挥政府在数据要素收益分配中的引导调节作用,建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度。要把安全贯穿数据治理全过程,守住安全底线,明确监管红线,加强重点领域执法司法,把必须管住的坚决管到位。要构建政府、企业、社会多方协同治理模式,强化分行业监管和跨行业协同监管,压实企业数据安全责任。 会议强调,党的十八大以来,全国行政区划设置和调整工作总体稳慎有序推进。要加强党中央对行政区划工作的集中统一领导,行政区划的重大改革、重要政策、重大调整由党中央研究决策。要加强战略性、系统性、前瞻性研究,组织研究拟定行政区划总体规划思路,提升行政区划设置的科学性、规范性、有效性,确保行政区划设置和调整同国家发展战略、经济社会发展、国防建设需要相适应。要把历史文化传承保护放在更重要位置,深入研究我国行政区划设置历史经验,稳慎对待行政区划更名,不随意更改老地名。要坚持行政区划保持总体稳定,做到非必要的不调、拿不准的不动、时机条件不成熟的不改。要完善行政区划调整标准体系,加强行政区划同相关政策、规划、标准的协调衔接,依法加强行政区划管理。 会议指出,开展科技人才评价改革试点,要坚持德才兼备,按照承担国家重大攻关任务以及基础研究、应用研究和技术开发、社会公益研究等分类进行人才评价,从构建符合科研活动特点的评价指标、创新评价方式、完善用人单位内部制度建设等方面提出试点任务,形成可操作可复制可推广的有效做法。有关部门和地方要加强对试点单位的指导,推动试点工作顺利实施。 会议强调,要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管,以服务实体经济为本,坚持金融业务持牌经营,健全支付领域规则制度和风险防控体系,强化事前事中事后全链条全领域监管。要强化金融控股公司监管和平台企业参控股金融机构监管,强化互联网存贷款、保险、证券、基金 晨会纪要:2022年6月23日 未经授权请勿转载,违者承担法律责任及一切后果 5 等业务监管。要保护金融消费者合法权益,强化平台企业反垄断、反不正当竞争监管,加强平台企业沉淀数据监管,规制大数据杀熟和算法歧视。要压实各有关部门监管责任,健全中央和地方协同监管格局,强化功能监管、穿透式监管、持续监管,加强监管协作和联合执法,保持线上线下监管一致性,依法坚决查处非法金融活动。 中央全面深化改革委员会委员出席会议,中央和国家机关有关部门负责同志列席会议。 ➢ 国常会进一步部署确保全年粮食丰收举措,确定加大汽车消费支持的政策 央视新闻报道,国务院总理李克强22日主持召开国务院常务会议,部署继续做好防汛救灾工作,切实保障人民群众生命财产安全;听取稳定粮食生产工作汇报,进一步部署确保全年粮食丰收的举措;确定加大汽车消费支持的政策;决定完善自然科学基金资助体系的措施。 会议指出,前段时间南方多地持续强降雨,近期主雨带北抬。要落实党中央、国务院部署,强化防汛救灾责任,完善预警和应急响应联动机制,保障人民群众生命财产安全。一是紧盯重点流域,保障大江大河、大型水库安全度汛。二是抓实北方地区防汛,排查整治风险隐患,备足人力物力。三是一有险情,场所该关停的关停、人员该转移的转移。四是妥善安置受灾群众。五是有关部门要加强对地方的指导支持,及时下拨资金和物资。统筹做好防汛和抗旱。 会议指出,面对当前复杂严峻、通胀严重的国际环境,必须着力办好自己的事。稳物价对稳经济大盘至关重要,粮食稳产增产是稳物价、提升粮食保障能力的关键举措,也有利于世界粮食市场稳定。今年夏粮小麦增产丰收已成定局、质量好于常年,杂粮杂豆产量略增,油菜籽产量明显增加,玉米等夏播已近八成,早稻和秋粮长势良好。这来之不易,为全

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