本周国务院常务会议部署了支持民间投资和推进一举多得项目的措施，要求更好扩大有效投资、带动消费和就业。预计美国政府很可能将在近期取消部分对中国进口商品的加征的关税，以缓解通胀的压力，优先取消加征关税的商品或以服装、玩具、塑料等日用品为主。综上所述，随着政策对扩大有效投资、拉动消费的支持力度加大，科创板、创业板的优质民营企业将受益。同时，下半年随着疫情防控逐步优化与放松，消费也将逐步恢复，消费板块将迎来配置的机会。由于美国取消对华加征关税的预期上升，以美国为主要出口目标的制造业将迎来机会。
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