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本周观点：政策对扩大有效投资、拉动消费的支持力度加大，科创板、创业板的优质民营企业将受益。同时，下半年随着疫情防控逐步优化与放松，消费也将逐步恢复，消费板块将迎来配置的机会。由于美国取消对华加征关税的预期上升，以美国为主要出口目标的制造业将迎来机会。
