易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 大城大叔车市准备起飞中年车市洞察报告之大城大叔篇(2022版)易车研究院2022年6月20日 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 团队成员周丽君高 英院长/首席分析师行业分析师石本雅行业分析师 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 大城大叔车市：由大城市的35-54岁的男性用户组成的细分车市 Ø过去十多年，中国车市的高歌猛进，主要由80后为主的年轻用户推动。截至2022上半年，80后清一色超过30岁，并迈着矫健的步伐，齐刷刷踏入不惑之年，越来越多的80后，正摇身一变为大腹便便的大叔。理论上，该趋势将强势推动大叔车市的发展，尤其是大城大叔车市；Ø基于上述第六感觉，易车研究院认为“大城大叔车市”，非常值得广大车企深入研究与提前布局；Ø本报告将大城大叔中的“大城”，划定在一线城市、新一线城市和二线城市，以省会、直辖市、副省级城市为主，将“大叔”划定为35~54岁的男性购车用户024681012＜35岁35~54岁≥55岁大城大叔车市示意图五线城市男性用户四线城市男性用户三线城市男性用户二线城市男性用户新一线城市男性用户一线城市男性用户大城大叔车市 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 2022年车企很忙！马不停蹄布局高端品牌，投放高端MPV、硬派SUV等，反正越来越“高大上”，问题是谁来买单？Ø2022年，虽然中国乘用车市场的整体消费环境不太给力，但广大车企干劲十足，纷纷布局“高大上”车市：沙龙、集度、问界、极氪、极星、岚图、M品牌、阿维塔、上汽智己等一大堆高端品牌，或在试水或跃跃欲试；截至2022年5月中旬，已上市岚图梦想家、大通MIFA 9、腾势D9等一大堆高端MPV，魏派MPV、红旗MPV、极氪002、丰田格瑞维亚、别克GL8世纪CENTURY等将紧随其后；奔驰大G与牧马人的坚挺表现，与坦克300的一炮走红，激励着捷途、东风M品牌、比亚迪、吉利等更多车企布局硬派SUV车市......Ø上述一系列新品牌与新产品的共同特征是“高大上”，说明冥冥之中广大车企已意识到布局“高大上”新赛道的重要性，但能明确捋清背后机理与制定清晰战略的不多，类似于车企先把“满汉全席”点上了，但还不清楚“谁来买单”硬派SUV高端MPV高端品牌其它自驾游车市大PHEV车企新布局 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 在广大车企纷纷布局“高大上”新赛道之际，大城大叔车市准备“起飞”，2021年的市占率加速升至12.50%Ø2014-2021年，大城大叔车市的份额持续增加，由4.5%升至12.5%，尤其是2018年起的后半程，大城大叔车市愈战愈勇，终端销量突破260万辆，但期间中国乘用车市场整体处于下滑状态；Ø如果大城大叔车市与车企布局“高大上”新赛道的关联度很高，广大车企完全可以借助大城大叔的“起飞”机遇，全力角逐“高大上”新赛道数据来源：易车研究院0%2%4%6%8%10%12%14%050100150200250300201420152016201720182019202020212014-2021年中国乘用车市场的大城大叔销量贡献与市占率走势(万辆)终端销量市占率 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 80后大叔正掀起新一轮购车潮，助推大城大叔车市起飞Ø截至2022上半年，1980-1984年出生的80后，有38-42岁了，属于典型的大叔用户，1985-1989年出生的也算得上“准大叔”了；Ø过去十多年，中国车市的高歌猛进，主要由结婚首购为主的80后推动。截至2022上半年，多数80后已完成首次购车，接下来增换购会持续增加。另外，中国高校扩招与城市化进程，主要起步于21世纪初期，当时20岁左右的80后，成为核心受益群体，总之，曾经无论是读大学的还是打工的，都会大规模涌入大城市，使得当下大城大叔的增换购更加显著。再加80后的出生人口持续增加，助推以增换购为主的大城大叔的购车规模持续增加，将创造新一轮购车潮；Ø出生人口的持续增加，和赶上高校扩招与城市化的历史性机遇，再加增换购持续强化，80后助推大城大叔掀起新一轮购车潮，不是偶然，是必然050010001500200025003000350019491952195519581961196419671970197319761979198219851988199119941997200020032006200920122015201820211949-2021年中国人口出生数量走势图(万人)50后60后70后80后90后00后10后数据来源：国家统计局80后大叔人口持续增加主导首购车市城市化高校扩招 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%5万元以下5-9.99万元10-20万元20-30万元30-40万元40-50万元50万元及以上2021年各家庭收入段的大城大叔用户渗透率大城大叔购车用户的家庭财富分布优于大盘，且渗透率随收入提升而提升，为车企“高大上”布局奠定强大的消费基础数据来源：易车研究院Ø2021年，大城大叔购车用户的家庭年收入，近四成集中10-20万元，在20万元以上区间，大城大叔的分布明显高于大盘。同期，大城大叔购车用户在不同收入区间的渗透率，随收入的提升而提升，20-30万元占比超13%，30-40万元超14%，40-50万元超17%，50万元以上超18%；Ø目前，多数车企的“高大上”布局集中20万元以上价区，诸如坦克、岚图等，甚至有50万元以上的，诸如高合HiPhi X，与在20万元以上收入区间具有更强消费能力的大城大叔的特征不谋而合。2022-2026年，如大城大叔的渗透率加速提升，毫无疑问会为车企的“高大上”布局奠定强大的消费基础。目前，长城等车企已明确提出了高端化的战略方向，但一步要迈多远，是个技术活0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%5万元以下5-9.99万元10-20万元20-30万元30-40万元40-50万元50万元及以上2021年大盘与大城大叔购车用户的家庭收入分布大盘大城大叔 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 0%5%10%15%20%25%30%35%40%品质(质量、可靠、耐久等)配置价格品牌口碑空间安全能耗(油耗、电耗等)服务操控2021年大城大叔用户主要购车诉求TOP10大城大叔虽然消费能力强，但理性与务实，不唯品牌，更关注品质、配置、价格等“硬实力”，有利于锐意进取型品牌发展Ø大城大叔购车用户的家庭收入虽然优于大盘，理论上，更有可能选购大品牌产品，但调研发现，大城大叔不盲目追求所谓的大品牌，2021年，品质、配置、价格位居大城大叔购车诉求TOP3，说明大城大叔的购车非常理性与务实，更注重产品本身价值；Ø近五年，虽然女性等新用户的加速涌入，助推了奥迪、奔驰、宝马的持续发展，但不得不承认，这五年，奥迪、奔驰、宝马在产品层面处于“吃老本”状态。2022-2026年，如更懂产品、更务实的大城大叔加速涌入，基于2022上半年的现有产品矩阵，奥迪、奔驰、宝马胜算不大。理想、蔚来、小鹏、沙龙、岚图、智己等新品牌，如能稳扎稳打、锐意进取，竭尽全力突出产品力与性价比，脱颖而出的概率也不低数据来源：易车研究院 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 0%4%8%12%16%20%企业中高层管理企业基层管理研发、程序员、技工工人自由职业者、兼职人员、临时工私营业主文职、财务、人事农民教师、科研公务员2021年主要职业的大城大叔购车用户渗透率大城大叔购车群体庞大且优质，管理与技术岗渗透显著，为车企“高大上”布局奠定强大的用户基础，助推家用化转型数据来源：易车研究院0%5%10%15%20%工人企业基层管理企业中高层管理研发、程序员、技工私营业主自由职业者、兼职人员、临时工农民公务员文职、财务、人事教师、科研2021年大城大叔购车用户的主要职业分布Ø2021年，大城大叔购车用户以工人、企业管理层、程序员与私营业主等为主，在管理与技术岗位的渗透率位居前列，该群体基础庞大且优质；Ø过去十年，集中大城市的80后是中国互联网浪潮的主要受益群体，包括大量研发、程序员等技术人才。如今他们纷纷涌入中年行列，但程序员等的社会关系相对简单，增换购时会更聚焦家用诉求。同时，随着在孩子教育中的陪伴意识的强化与更注重生活的80后纷纷“上位”，企业管理层的购车诉求，正由商务转向家用，近四五年，别克GL8的成功转型，与此密切相关。2022下半年，如腾势D9持续上量，将进一步论证该趋势；Ø2022-2026年，互联网人士与80后管理层等，纷纷涌入大城大叔车市，不仅为车企“高大上”布局奠定强大的用户基础，还能助推家用化转型 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%单身已婚2021年大城大叔与大盘用户的婚否分布大盘大城大叔大城大叔购车用户以已婚与有孩绝对为主，属于典型的成熟型家庭用户，助推车企“高大上”布局进一步丰富“家庭元素”0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%无孩有孩2021年大城大叔与大盘用户的有无孩子分布大盘大城大叔数据来源：易车研究院Ø80后曾经的买车决策，是在结婚初期和没有孩子的状态下决定的，对外观设计、后排空间、产品功能等的要求相对简单。如今在越来越多80后涌入的大城大叔车市，对“家庭元素”会进一步强化。2021年，大城大叔购车用户的已婚家庭占比高达92.29%，明显高于大盘水平，有孩家庭占比高达91.82%，同样明显高于大盘水平；Ø目前，部分车企本轮的“高大上”布局，仍主打商务，但效果普遍欠佳，是时候优化