易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 家庭自驾游将成中国车市“新黄金赛道”自驾游车市洞察报告之家庭篇(2022版)易车研究院2022年5月19日 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 团队成员周丽君高 英院长/首席分析师行业分析师石本雅行业分析师 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 家庭自驾游车市定义：以与夫妻、孩子、父母三类家庭成员共同驾乘出游的购车诉求为主的细分车市夫妻孩子父母家庭自驾游车市 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 新冠疫情期间，中国持续火爆的露营等休闲游会不会常态化？会不会强势刺激家庭自驾游车市？Ø携程发布的《2022五一假期出游报告》显示，五一小长假，用户出游呈现就近、就地特点，本地游订单占比40%，较2020、2021年同期显著提升，其中露营旅行、乡村旅游、艺术展览体验游等出游形式受到青睐。五一假期首日，露营搜索热度环比增长90%；马蜂窝发布的《2022露营品质研究报告》，同样论证了该趋势，2021年春季起露营迅猛爆发，2022年一季度迎来新一轮露营热，3月露营搜索同比增长高达75%；Ø携程、马蜂窝等旅游平台自然要关注露营热，但汽车行业也不能袖手旁观：一是露营往往会涉及孩子、父母等较多人员和帐篷、烧烤架等较大物品的运送，上述环节与汽车息息相关；二是一旦露营等持续火爆与常态化，将滋生与壮大家庭自驾游、家用MPV、房车等新细分车市，冲击中国车市的传统竞争格局，影响车企与经销商等车市参与者的具体利益；三是面对快速兴起的露营等新生活方式，绝大多数车企的现有产品结构急需优化，甚至连十四五产品规划也需积极调整 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 数据来源：国家统计局与国家公安部数据说明：Y世代人口出生于1980-1994年，Z世代人口出生于1995-2009年050010001500200025003000350040004500500019491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020211949-2021年中国人口出生数量走势图(万人)统计局公安部50后60后70后80后90后00后10后Y世代出生于1980-1994年人口众多且已成为中国家庭的主体是二胎、三胎的主力军Y世代父母集中于60后人口众多且开始大规模退休滋生出巨大的出游诉求Y世代的孩子集中于2005年至今(2022年)人口基数少且加速下滑推动孩子抚养进一步精细化、品质化从中国人口结构分析，Y世代主导的家庭自驾游购车诉求的快速崛起，绝非新冠疫情等偶然事件的刺激，是必然会发生的Ø截至2022年一季度，年龄最大的Y世代已迈过40岁，最小的也超过了25岁，由“夜店时代”整体过渡至“柴米油盐酱时代”，摇身一变为中国家庭的主体，还承担着生育二胎、三胎之艰巨而神圣的革命任务。再加Y世代人口众多，势必会滋生出更多的家庭自驾游等新购车诉求；Y世代的父母集中于60后，该群体同样人口众多，且开始大规模退休，势必会滋生出大量独立的或由Y世代陪伴的自驾游等新购车诉求；Y世代的孩子集中于2005年至今(2022年)，该群体人口基数少且加速下滑，推动Y世代的抚养进一步精细化、品质化，势必会滋生出更多家庭自驾游等新购车消费；Ø时间如梭，完完全全在改革开放后出生的和被称为“小皇帝”的Y世代，已摇身一变为中国社会与家庭的顶梁柱，其父母开始大规模退休，其孩子需要更好的陪伴等，将共同推动中国家庭自驾游车市的蓬勃发展。2022-2026年，车企与其聚焦Z世代，不如好好咀嚼Y世代放开二胎放开三胎 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 从中国车市结构分析，换购主导的家庭自驾游购车诉求的快速崛起，绝非新冠疫情等偶然事件的刺激，是必然会发生的Ø近三四年兴起的“存量之争”并非空穴来风：2014年中国车市的增换购占比仅有35%，多数用户是首购，且以结婚购车为主，其中Y世代是主体。Y世代出生于改革开放后中国经济蒸蒸日上与家庭财富快速提升的新时代，且人数众多与首次购车为主，引爆了结婚购车潮；2020年增换购占比快速升至60%，与之对应的是适合首购的紧凑型轿车等加速萎缩，适合增换购的中型SUV、中大型SUV和微型轿车等加速扩张，代步、自驾游等新购车诉求快速崛起；未来五六年增换购占比将持续增加，车市将更加多元化；Ø过去十多年，中国车市的核心特征就是“结婚首购”主导，即家庭主导，未来十年，中国车市的主导力量就是家庭增换购，核心特征就是扩大生活半径、创造更多休闲式生活和更多陪伴家人，汽车将承担起中国用户实践更多新生活的责任，该趋势必然会滋生出家庭自驾游等新购车诉求。也能一定程度解释，为什么近三年中国车市销量持续疲软，但整体消费仍呈现消费升级的特征0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201420202026E2014-2026年中国乘用车首购、换购、增购走势增购换购首购数据来源：易车研究院结婚(家庭)自驾游工作代步车越野性能其它保姆车奶爸车商务政务增换购首购 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 0%10%20%30%40%50%60%70%80%夫妻孩子朋友父母同事情侣亲戚独自一人同学其它2021年中国自驾游用户结伴人员分布易车研究院调研发现，中国家庭自驾游车市正快速崛起数据来源：易车研究院0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%20182019202020212022Q12018-2022年一季度中国车市自驾游、上下班的购车诉求走势自驾游上下班Ø2020-2022年一季度，中国车市的自驾游购车诉求开始触底反弹，由23.34%升至33.03%，快速逼近过去一直位居第一购车诉求的上下班；Ø2022年一季度，夫妻、孩子高居中国自驾游结伴人员的前两位，占比分别为67.47%、59.67%，与父母同行比例为28.92%，位居第四。说明与夫妻、孩子、父母同行的家庭自驾游是现阶段中国自驾游车市的主体，2022-2026年，相信该现象仍会维持；Ø需要说明一点，上下班购车诉求的大幅下滑，不等于汽车用于上下班等实际场景的比例也大幅萎缩，但随着汽车越来越普及，中国用户对汽车的要求越来越多，满足上下班等日常使用场景的基础性购车诉求，不再是中国车市下一阶段的新核心诉求。快速崛起的家庭自驾游等新诉求，将成为中国车市的新风向标，进一步丰富广大车企口口声声强调的“人·车·生活有机结合”等理念的内涵。问题是，2022-2026年，广大车企对中国车市的认知与自身的升级能否与时俱进，目前，我们看到不少车企正被中国车市的新趋势甩出赛道 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 新冠等偶然因素，Y世代主导家庭与增换购主导车市等必然因素，正携手激活中国家庭自驾游车市新冠疫情Y世代主导中国家庭结构增换购主导中国车市结构 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%1次2-3次4-6次6-10次10次以上2021年家庭自驾游用户的出游次数分布2021年中国车市呈现“出游次数越多，家庭自驾游占比越高”的特征，意味着自驾游车型将被高频率使用，成家庭主要车型数据来源：易车研究院0%20%40%60%80%100%1次2-3次4-6次6-10次10次以上2021年家庭用户在自驾游车市的出游次数渗透率夫妻孩子父母Ø易车研究院调研显示，2021年家庭自驾游用户的出游次数以2-3次为主，占比38.51%，然后随着出游次数的增加而减少，但次数超过10次以上的占比，突然反弹，逼近20%。一方面说明中国家庭自驾游车市整体处于萌芽状态，另一方面说明中国家庭自驾游车市已有一定规模。2021年中国私家车保有量2.62亿辆，按一个家庭最多一辆车计算，差不多一亿家庭有私家车，假设十分之一有增换购需求，就是1000万辆，假设五分之一有家庭自驾游诉求，即200万辆。200万辆的理论规模，即便在当下中国车市也不算少了，且未来四五年还有持续壮大的可能；Ø在自驾游车市，家庭用户的出游次数渗透率，呈现“出游次数越多占比越高”的特征，其中带孩子出游的更显著，说明部分适合家庭自驾游的车型，正被高频率使用。过去自驾游诉求不突出，如未来很突出，再加该车型是家里主要，甚至是唯一的，将导致中国车市未来十年(2021-2030）的产品思维，与过去十多年的套娃、中庸、经济等主流思维会有很大区别；Ø截至2022年一季度，为家庭自驾游量身打造的产品寥寥无几：一是目前多数家庭用户的出游次数较少，家庭自驾游车市的自身特色或DNA尚处培育期，轿车、SUV等多数现有产品大体就能凑合，产品经理说服研发人员的难度很大，二是多数车企的战略规划严重滞后，甚至缺失健全的研发体系，尤其是目前仍是销量主体的合资车企......原因有一大堆，但这不能成为我们固步自封的理由呀，我们要发现问题、解决问题 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 易车研究院Yiche Research 0%5%10%15%20%25%30%周末小长假(清明、端午等)大长假(国庆、春节)寒暑假年假调休随时其它细分假(儿童节、教师节等)出差2021年家庭自驾游用户的出游节点分布数据来源：易车研究院0