自驾游将成中国车市“第一诉求”自驾游车市洞察报告(2022版)易车研究院2022年3月7日 团队成员周丽君高英院长/首席分析师行业分析师蒋若薇见习分析师/市场专员 自驾游车市概念定义：以自驾游购车诉求为主的细分市场从购车诉求角度定义细分车市自驾游车市代步车市商务车市网约车拉货保姆车市主流家用车市极限运动车市体验型车市上下班35%55%10%15%3%12%50%4%20%自驾游60%12%20%12%15%20%38%8%25%代步30%65%5%15%4%8%25%6%15%体验新品牌新产品25%20%6%8%8%9%10%20%60%接送家人/孩子20%30%15%10%3%50%45%3%23%拉货12%2%3%8%75%15%15%1%5%商务接待8%3%60%20%7%30%5%2%10%网约车4%1%40%85%6%8%8%3%2%飙车/极限/越野3%4%6%6%10%5%3%65%30%结婚1%5%50%8%4%20%16%4%9%收藏1%1%15%2%3%4%2%30%20%其它5%6%7%3%8%6%8%7%2%数据说明：图表数据仅为示意，不具实际参考价值目前，中国细分车市的分类标准已有不少，有按级别划分的、有按品类划分的，也有按价格划分的；本报告从购车诉求角度划分细分车市，如自驾游主导称自驾游车市，代步主导称代步车市，商务主导称商务车市......本报告聚焦“自驾游车市”；目前，场景研究已成为多数车企的核心研究课题，购车诉求与场景研究息息相关，从购车诉求角度重构分类标准，有利于车企更好开展场景研究，并基于此更好优化产品布局与战略调整等购车诉求细分车市 自驾游市场特征提炼：2021-2025年中国自驾游仍会呈现以大城、家庭、短距离、短时间、周边游等为主的特征由于中国假期少且以小长假为主、区域发展不均衡、家庭观念较重、大城限购限行等特殊国情，使得中国自驾游用户主要来自北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州等经济相对发达的一二线大城市，以家庭用户为主，以亲子游是主要形式，以周边游是主要特色，多数出游距离在50公里以内，一个来回都用不了一箱油，多数出游时间仅有半天，差不多是早出晚归......纯电有点不保险，混动刚刚好；以大城、家庭、短距离、短时间、周边游等特征为主的中国自驾游市场，自然而然会衍生出有中国特色的自驾游车市自驾游用户主要来自北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州等一二线大城市。马蜂窝数据显示，2021年一线城市和新一线城市占比72%，二线城市占比14%。其中北京自驾出行热情更高，人数约占总体15%；参考资料：马蜂窝旅游发布的《2021年自驾游数据报告》、中国旅游研究院发布的《2021年上半年自驾旅游市场趋势报告》短距离自驾游是目前的主体，中国旅游研究院数据显示，2021年前5月，中国自驾游距离10-50公里的人次占比高达71.3%，是绝对的主体，50-80公里10.7%；80-120公里占比6.8%......随出游距离提升，人次逐步减少自驾游车市特征提炼短程为主周边游为主大城为主短时间为主家庭为主其它中国旅游研究院认为，除了家和工作环境，汽车正成为第三生活空间，带来生活方式的转变，汽车成为出行和出游必需品，家庭的旅游习惯得以改变，家庭游、亲子游将持续带动自驾游的热度与增量。马蜂窝数据显示，2021年朋友与家庭自驾游占比高达六七成；中国自驾旅游出游类型以周边游、都市游为主，中国旅游研究院数据显示，2021年前5月，周边游占69.50%，占比最大，都市游占62.72%，乡村游占38.27%；较短时间自驾游是目前的主体，中国旅游研究院数据显示，2021年前5月，中国自驾游出游时间0-12小时的人次占比高达42.1%，12-24小时的人次占全部出行人次23.2%，即一天以内的占比超过65%......随出游时长提升，人次逐步减少 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%201820192020202120222018-2022年中国车市自驾游、上下班的购车诉求走势自驾游上下班自驾游购车诉求强势反弹，2022年意愿占比升至33.03%，直逼最核心的上下班，一跃成为中国用户的新核心购车因素数据来源：易车研究院0%5%10%15%20%25%30%35%上下班自驾游日常更换，体验新品牌新车型代步接送孩子上学生了孩子赠送他人商务接待旧车临近报废结婚飙车、越野、极限拉货开网约车收藏其它2022年中国用户购车诉求分布2018-2022年，中国用户的自驾游购车诉求呈现震荡上扬走势，2020年初，新冠疫情突然爆发，自驾游严重受阻，相应购车诉求大幅降低，但随着中国快速取得卓有成效的疫情治理成绩，自驾游购车诉求强势反弹，2022年升至33.03%，与原本最核心的上下班诉求旗鼓相当，期间上下班购车诉求呈现震荡下滑走势；满足自驾游为主与满足上下班为主的产品特征差异显著，2022-2025年，如广大用户对自驾游与上下班的购车诉求延续此消彼长走势，将对以满足上下班诉求为主的车企传统家用车理念，和由此理念衍生出的产品布局与战略规划等提出严峻挑战 数据来源：国家统计局、发改委、公安部、交通运输部外部消费环境逐步优化，内部产品供给快速跟进，共同助力中国自驾游的购车诉求强势反弹自驾游车市推动因素基础实施消费意识人口结构财富水平婚姻状态产品供给公路建设：全国公路总里程由2015年458万公里增至2021年501万公里，实现了更多城市与旅游景区的连接，方便了自驾游；城市轨道交通：全国城市轨道交通运营里程由2015年0.33万公里增至2021年0.87万公里，进一步丰富了人们的上下班出行选择，间接降低了上下班的购车诉求；城镇化率：由2015年56.10%增至2021年64.72%，城镇化越高，出城游玩的欲望越强，间接提升了自驾游的购车诉求；离退休：由2015年0.44亿人增至2020年1.28亿人，退休人员有更多闲暇时间，间接助力自驾游消费；收入：可支配收入由2015年2.19万元增至2021年3.51万元，助力用户购买价格更好、更适合自驾游的车型；高等教育：中国高校毕业生由2015年749万人增至2021年909万人，受教育越高，更向往诗与远方，间接助力自驾游消费；离婚率：由2015年2.79‰增至2021年3.10‰，离了婚相对更自由，间接助力自驾游消费；初婚年龄：由2015年25.9岁增至2021年28岁(预估)，结婚年龄不断推迟与年轻用户更喜欢旅游，间接助力自驾游消费；产品供给：SUV车型成为车企投放重点、硬派车型快速增加、车企加速布局中高端车市、皮卡加速乘用化等，为用户的自驾游消费提供了更丰富的选择2020-2021年，虽然中国社会遭遇了新冠疫情的空前打击，造成了对中国车市的严峻冲击，但自驾游的购车诉求快速强势反弹，这与内外因素的变化密切相关：城镇化率、离退休人数、单身人口数量、高等教育人数、公里建设里程、城市轨道里程、收入水平等方方面面的持续提升，共同优化了自驾游车市的外部消费环境；SUV车型成为车企投放重点、硬派车型快速增加、车企加速布局中高端车市、皮卡加速乘用化等，共同优化了自驾游车市的内部供给条件；未来几年，基本预判上述内外因，将持续朝着有利于自驾游车市发展的方向演变，广大车企积极布局自驾游车市的战略时机将越来越成熟 0%10%20%30%40%50%60%70%2022年不同年龄用户自驾游购车诉求分布中国自驾游车市整体呈现“年龄越高诉求越强”的特征，未来中年、老年的销量贡献将持续增加，助力自驾游车市发展数据来源：易车研究院易车研究院调研数据显示，按年龄划分，中国自驾游车市整体呈现年龄越大自驾游诉求更强的特征，但有阶段性区别：35岁以下青年用户的自驾游诉求，随着年龄的增加而增加；35-54岁中年用户的自驾游诉求呈现先降后升的走势，35-39岁忙着生孩子、照顾孩子阶段，自驾游诉求降低，过了40岁，孩子也上学了也懂事了，可以周末出去郊游了，自驾游诉求持续提升；过了55岁，陆陆续续进入退休阶段，自驾游诉求井喷式提升；2022-2025年，35-54岁中年用户对中国车市的销量将进一步增加，不断夯实主体地位，55岁以上的老年用户的销量贡献也会持续提升，再加中年用户的自驾游诉求逐步提升与老年用户的井喷式提升，基本意味着中国自驾游车市将持续壮大，甚至会爆发式增长0%5%10%15%20%25%2015-2021年中国车市人口年龄分布2015201820210%20%40%60%80%100%2014201820202023E2025E2014-2025年中国乘用车各年龄销量占比走势预判青年中年老年数据说明：终端销量，青年为年龄低于35岁、中年为35~54岁，老年为55岁及以上均值 0%5%10%15%20%25%30%35%40%工薪家庭(15万元以下)中产家庭(15-50万元)富豪家庭(50万元以上)2022年不同收入用户自驾游购车诉求分布数据来源：易车研究院易车研究院调研数据显示，中国的家庭年收入越高，用户的自驾游购车诉求更强，2022年，年收入低于15万元的工薪家庭的自驾游购车诉求仅有29.58%，中产与富豪家庭均高于行业水平，分别为36.05%、37.50%；2021年，中国车市销量仍高度集中于工薪阶层，占比超六成。未来随着共同富裕、建设中产社会等政策加速落地，中产车市、富豪车市将持续壮大，再加中产与富豪具有更高的自驾游诉求，将持续推动自驾游车市发展中国自驾游车市整体呈现“家庭财富越高诉求越强”的特征，未来中产的销量贡献将持续增加，助力自驾游车市发展5万元以下5-9.99万元10-14.99万元15-19.99万元20-24.99万元25-29.99万元30-34.99万元35-39.99万元40-44.99万元45-49.99万元50-59.99万元60-69.99万元70-79.99万元80-89.99万元90-99.99万元100万元以上2021年不同收入家庭购车用户的销量占比分布2035年不同收入家庭购车用户的销量占比分布预判富豪车市中产车市工薪车市均值 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2022年不同级别城市用户自驾游购车诉求分布数据来源：易车研究院中国自驾游车市整体呈现“城市级别越高诉求越强”的特征，未来大城市的销量贡献将持续增加，助力自驾游车市发展0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201720182019202020212017-2021年不同级别城市终端销量占比走势五线城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市易车研究院调研数据显示，中国城市级别越高，用户的自驾游购车诉求更强，2022年，二线、新一线、一线三类大城市的自驾游购车诉求均高于行业水平，分别为33.09%、35.98%、39.70%，北上广深一线城市用户具有强烈的自驾游诉求；2017-2021年，二线、新一线、一线三类大城市，对中国车市的终端销量贡献持续提升，由52.03%升至56.78%，2022-2025年，随着青年用户持续集中于大城市与核心都市圈，二线、新一线、一线三类大城市的终端销量贡献，有望突破60%，再加大城市用户有更强烈的自驾游购车诉求，将持续推动自驾游车市发展均值数据说明：终端销量 MPV皮卡SUV跑车轿车0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2022年不同品类意向用户的自驾游诉求分布数据来源：易车研究院MPV皮卡SUV跑车轿车02004006008001000120014002017-2021年不同品类终端销量走势20172018201920202021均值数据说明：终端销量中国自驾游车市整体呈现“车型功能越多诉求越强”的特征，未来皮卡加速商转乘与MPV加速家用化，更好角逐自驾游车市由于销量庞大与通过性好，SUV容易被认为更适合自驾游，但易车研究院调研发现，引领品类意向用户自驾游诉求的是MPV，其次是皮卡，2022年两者潜在用