研报摘要：单晶三元性能优成本低上量，头部企业持续加码产能扩张；隔膜企业加速出海匹配优质供应链，加快产能扩张参与全球竞争；电池厂加快布局锂资源，供需关系支撑锂价高位，产业链利润上移业绩兑现。建议关注宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等产能释放、成本压力缓解毛利回升电池厂；科达制造、融捷股份、盛新锂能、天齐锂业等供需支撑锂价高位利润释放锂资源公司；恩捷股份、璞泰来、长远锂科、厦钨新能、当升科技、容百科技、中伟股份、德方纳米等格局清晰、优势明显、供需仍紧中游材料环节。
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