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本报告主要关注新能源车需求释放、三元正极环节盈利能力及业绩超预期、供需决定锂价高位、锂资源公司业绩高增以及建议关注的公司。新能源车销量持续增长，下半年需求仍将保持高景气。三元正极环节盈利能力及业绩超预期，受益于技术进步产品迭代带来的盈利增强。供需决定锂价高位持续性超预期，产业链利润持续上移，拥有优质锂资源、自供率高及一体化锂企业绩大幅增长且兑现且超预期。建议关注电池厂、锂资源公司和中游材料环节。风险提示包括新能源汽车发展不及预期、相关技术出现颠覆性突破、产品价格下降超出预期等。建议关注公司盈利预测与评级。
