本周，国内经济活力有所修复，PMI、进出口、金融数据显示经济活力回升，6月高频生产指标继续维持上行趋势。海外方面，俄乌冲突仍在持续，美国通胀超预期。市场方面，北向、两融快速回暖，食饮、电力设备净流入领先。行业配置建议把握稳增长、自主可控、消费复苏、战略资源四重机会。风险提示包括俄乌冲突超预期、通胀持续性超预期、流动性收紧超预期、疫情反复超预期。
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