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本周中美市场走势分化，美股下跌，国内市场普遍上涨，北向资金大幅净流入。市场对于疫后修复预期已经接近均衡水平，但经济修复节奏有所趋缓。相比历史熊市反弹，本轮反弹的时间和空间演绎尚未到达极致。建议关注受益于通胀的农业和能源板块，以及业绩稳健的消费行业龙头。风险提示包括地缘冲突、中美贸易摩擦和疫情反复超预期。
