李子园(605337)：提价提振信心，二季度逐月改善。华鑫证券发布研报，称公司从7月1日开始对部分甜牛奶乳饮料及风味乳饮料系列出厂价进行调整，提价幅度为6%-9%不等，对占比90%以上的甜牛奶进行提价将有效提振渠道信心。受优势区域上海疫情影响，华东地区影响较大，预计公司4月收入出现下滑，5月收入增速环比明显改善。考虑上海逐步解封及提价刺激，预计6月收入增速环比5月将继续明显改善。此外，公司从2022年1月1日至6月1日累计共获得政府补助2723万元，预计对二季度乃至全年利润产生积极影响。华鑫证券认为，公司以“新新鲜鲜李子园，自然而然爱上你”为品牌诉求和理念；以“年轻消费群体和青春休闲、营养便利”为品牌市场定位；以甜味口感和优秀品质赢得15-35岁目标群体的青睐。华鑫证券预计，公司2022年全年收入增速有望达到25%以上，预计2022-2024年EPS为1.46/1.75/2.10元，当前股价对应PE分别为18/15/12倍，维持“推荐”投资评级。
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