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本周,我们重点关注了光伏设备和风电零部件行业。华润电力12GW异质结项目开始基建招标,设备订单有望年内落地利好龙头设备商。我们推荐晶盛机电、高测股份、迈为股份、奥特维、金博股份等硅片、电池片、组件设备和热场环节公司。风电设备方面,我们重点推荐竞争格局更优的零部件环节,如新强联、东方电缆,建议关注恒润股份、中际联合、大金重工、海力风电等。半导体设备方面,订单持续快速增长,我们推荐芯源微、长川科技、华峰测控、北方华创、至纯科技等公司。通用自动化方面,虽然疫情冲击下制造业景气低落,但我们认为高景气下游刚需仍在,静待疫情好转需求反弹。