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本周，我们重点关注了光伏设备和风电设备行业。光伏设备方面，我们看好长期稳定增长的光伏设备行业，推荐竞争格局更优的风电零部件环节。近期，华晟HJT扩产进展超预期，预计在2023年Q1-Q3分两期完成全部设备搬入和调试投产。此外，光伏设备是机械板块业绩长期稳定增长的板块之一，技术迭代推动的产业的降本增效是核心驱动力，且中期看好光伏设备商拓展到半导体设备的逻辑&设备出海逻辑。在投资建议上，我们推荐硅片环节的晶盛机电和高测股份，电池片设备的迈为股份，组件设备的奥特维，热场环节的金博股份。
风电设备方面，我们重点推荐竞争格局更优的零部件环节，关注股价处在底部龙头。短期来看，预计2022年海上风电装机量约为6-7GW，装机量有所下降，但符合行业预期，渡过窗口期后2023年预计可达到12-13GW。中长期看，随着平价时代来临，我国风电行业有望进入市场需求驱动的快速发展阶段，零部件环节有望深度受益。重点推荐新强联，建议关注恒润股份、中际联合、大金重工、东方电缆、海力风电。
半导体设备方面，订单持续快速增长，我们继续重点推荐。2022年全球半导体行业下游细分行业出现分化，但整体行业景气依然较高，台积电收入、LAM等订单表现可以得到验证。国内市场，晶圆厂开工率依旧较高，设备招标持续落地，呈现月度环比提升状态。在整个行业增速下来的背景下，设备环节特有的进口替代逻辑日益凸显，我们认为设备是当前半导体产业逻辑最好的细分环节，尤其外部制裁等事件，国产晶圆厂加速国产替代，本土半导体设备企业22年新签订单增速整体超过50%。重点推荐芯源微、长川科技、华峰测控、北方华创、至纯科技，中微公司、盛美上海，建议关注拓荆科技；零部件重点推荐某国产半导体零部件龙头。
通用自动化方面，我们看好高景气下的投资机会。随着工业4.0和智能制造的发展，自动化设备的需求将持续增长。重点推荐埃斯顿、汇川技术、机器人等。
