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永兴材料发布2021年报/一季报，2021年实现收入和归母净利润72.0/8.9亿，同比增长44.76%/243.83%，2022Q1实现收入和归母净利润26.3/8.1亿，同比增长94.25%/553.60%。锂电业务步入快速发展期，22Q1归母净利贡献达89%。公司新项目顺利推进，业绩不断增厚，单吨税后净利润提升至26.5万元/吨。特钢新材料稳中有进。由于锂电景气度持续上行，带动锂盐价格大幅提升，我们调整2022-2023年每股收益分别为12.13、18.47元。公司估值切换至22年，采用分部估值法，根据前述两块业务可比公司22年10X和9X PE的估值，维持买入评级，目标价110.30元。
