关于莫尼塔研究 莫尼塔研究是财新集团旗下的独立研究公司。 自2005年成立伊始，莫尼塔研究一直为全球大型投资机构及各类企业提供资本市场投资策略，信息数据以及产业相关的研究服务。 我们的客户包括国内外大型资产管理公司，保险公司，私募基金及各类企业。 2015年莫尼塔研究加入财新集团，成为中国最具影响力的财经媒体集团+顶级智库的一员。 www.caixininsight.com 财新集团旗下公司 1 请务必阅读正文之后的免责条款部分。 化工可转债、定增双周报：转债表现较优 化工行业｜2022年5月22日 研究部 报告摘要 王海涛 htwang@cebm.com.cn 周冰莹 byzhou@cebm.com.cn 可转债市场回顾：近两周（2022.05.06-2022.05.20），权益市场整体呈上升趋势，截至5月20日，沪深300指数上涨4.32%，申万一级基础化工指数上涨7.51%，相对沪深300指数上涨3.19个百分点；石油石化指数上涨3.60%，相对沪深300指数超跌0.72个百分点。化工行业可转债市场走势向好，已发49只可转债中，只有3只个券出现下跌。涨幅前五是：蓝晓转债（33.4%）、溢利转债（24.8%）、聚合转债（15.0%）、石英转债（12.7%）、盛虹转债（12.4%）。涨幅后五是：洋丰转债（-1.5%）、金禾转债（-0.7%）、国光转债（-0.4%）、双箭转债（0.4%）、皖天转债（1.0%）。成交额方面，近两周累计成交额前五是：万顺转债、石英转债、溢利转债、恩捷转债、飞凯转债；累计成交额后五是：双箭转债、皖天转债、裕兴转债、台21转债、瑞丰转债。 重点公告：国风新材、雪天盐业、东方盛虹、新洋丰等发布关于项目方面公告；龙蟠科技、天赐材料、中伟股份等发布关于投资收购方面公告；龙佰集团和中核钛白发布关于产品价格调整公告。 新发行可转债、定增项目进展：在最近两周中，丰山集团可转债发行取得进展，于5月19日获得证监会批准。泰坦科技和星源材质的非公开发行取得进展，目前方案进度为证监会注册。贝斯美和利安隆完成非公开发行，贝斯美 5 月 18 日上市，本次非公开发行 22,160,664 股，发行价格 18.05 元/股；利安隆 5 月 13 日上市，本次非公开发行 15,036,245 股，发行价格 27.739 元/股。 莫尼塔研究 CEBM Group 化工行业 财新集团旗下公司 2 2022年5月22日 目录 目录 ........................................................................................ 2 一、可转债市场回顾 ...................................................................................................................................................... 3 二、重点公告 ................................................................................................................................................................. 4 三、重要新闻及事件 ...................................................................................................................................................... 5 四、新发行可转债、定增项目跟踪 ............................................................................................................................... 7 五、附表：已发行可转债、定增项目详情 .................................................................................................................. 14 图表目录 图表 1：化工行业已发可转债近两周涨幅前五（2022.05.20更新） .................................................................. 3 图表 2：化工行业已发可转债近两周涨幅后五（2022.05.20更新） .................................................................. 3 图表 3：化工行业已发可转债近两周累计成交额前五（2022.05.20更新） ........................................................ 3 图表 4：化工行业已发可转债近两周累计成交额后五（2022.05.20更新） ........................................................ 4 图表 5：新发行可转债项目跟踪（2022.05.20更新） ....................................................................................... 7 图表 6：新发定向增发项目跟踪（2022.05.20更新） ......................................................................................12 图表 7：已发行可转债详情（2022.05.20更新） .............................................................................................14 图表 8：已发定增项目详情（2022.05.20更新） .............................................................................................15 oPsNnNoPqOmPsMpNwOmNpMbRcM7NtRrRtRsQlOpPrMjMnPnQ9PnMwPuOmMqPMYrNpR莫尼塔研究 CEBM Group 化工行业 财新集团旗下公司 3 2022年5月22日 一、可转债市场回顾 近两周（2022.05.06-2022.05.20），权益市场整体呈上升趋势，截至5月20日，沪深300指数上涨4.32%，申万一级基础化工指数上涨7.51%，相对沪深300指数上涨3.19个百分点；石油石化指数上涨3.60%，相对沪深300指数超跌0.72个百分点。化工行业可转债市场走势向好，已发49只可转债中，只有3只个券出现下跌。涨幅前五是：蓝晓转债（33.4%）、溢利转债（24.8%）、聚合转债（15.0%）、石英转债（12.7%）、盛虹转债（12.4%）。涨幅后五是：洋丰转债（-1.5%）、金禾转债（-0.7%）、国光转债（-0.4%）、双箭转债（0.4%）、皖天转债（1.0%）。成交额方面，近两周累计成交额前五是：万顺转债、石英转债、溢利转债、恩捷转债、飞凯转债；累计成交额后五是：双箭转债、皖天转债、裕兴转债、台21转债、瑞丰转债。 图表 1：化工行业已发可转债近两周涨幅前五（2022.05.20更新） 公司名称 债券简称 转债代码 现价（元） 两周涨幅 一月涨幅 三月涨幅 一年涨幅 两周累计成交额（亿元） 蓝晓科技 蓝晓转债 123027.SZ 415.00 33.4% 47.5% 14.4% 12.3% 410.73 溢多利 溢利转债 123018.SZ 250.00 24.8% 20.0% 40.6% 7.3% 1439.54 聚合顺 聚合转债 111003.SH 222.85 15.0% -13.7% - - 490.81 石英股份 石英转债 113548.SH 520.27 12.7% 34.2% 30.9% 295.7% 1459.75 东方盛虹 盛虹转债 127030.SZ 138.70 12.4% 8.5% -11.1% 0.9% 771.13 来源：Wind，莫尼塔研究 图表 2：化工行业已发可转债近两周涨幅后五（2022.05.20更新） 公司名称 债券简称 转债代码 现价（元） 两周涨幅 一月涨幅 三月涨幅 一年涨幅 两周累计成交额（亿元） 新洋丰 洋丰转债 127031.SZ 124.50 -1.5% -4.0% -2.5% 9.8% 3.00 金禾实业 金禾转债 128017.SZ 201.55 -0.7% 1.3% -7.2% 28.3% 671.03 国光股份 国光转债 128123.SZ 111.30 -0.4% -0.8% -2.2% 6.7% 29.01 双箭股份 双箭转债 127054.SZ 115.04 0.4% -1.2% - - 20.33 皖天然气 皖天转债 113631.SH 115.43 1.0% 1.3% -3.7% - 21.22 来源：Wind，莫尼塔研究 图表 3：化工行业已发可转债近两周累计成交额前五（2022.05.20更新） 公司名称 债券简称 转债代码 现价（元） 两周涨幅 一月涨幅 三月涨幅 一年涨幅 两周累计成交额（亿元） 万顺新材 万顺转债 123012.SZ 167.06 11.9% 5.4% 1.2% 43.0% 1684.96 石英股份 石英转债 113548.SH 520.27 12.7% 34.2% 30.9% 295.7% 1459.75 溢多利 溢利转债 123018.SZ 250.00 24.8% 20.0% 40.6% 7.3% 1439.54 恩捷股份 恩捷转债 128095.SZ 375.28 9.3% 14.4% -13.5% 66.8% 1334.23 飞凯材料 飞凯转债 123078.SZ 160.70 5.9% 3.1% -6.7% 47.3% 1126.37 来源：Wind，莫尼塔研究 莫尼塔研究 CEBM Group 化工行业 财新集团旗下公司 4 2022年5月22日 图表 4：化工行业已发可转债近两周累计成交额后五（2022.05.20更新） 公司名称 债券简称 转债代码 现价（元） 两周涨幅 一月涨幅 三月涨幅 一年涨幅 两周累计成交额（亿元） 双箭股份 双箭转债 127054.SZ 115.04 0.4% -1.2% - - 1.81 皖天然气 皖天转债 113631.SH 115.43 1.0% 1.3% -3.7% - 21.22 裕