关于莫尼塔研究 莫尼塔研究是财新集团旗下的独立研究公司。 自2005年成立伊始，莫尼塔研究一直为全球大型投资机构及各类企业提供资本市场投资策略，信息数据以及产业相关的研究服务。 我们的客户包括国内外大型资产管理公司，保险公司，私募基金及各类企业。 2015年莫尼塔研究加入财新集团，成为中国最具影响力的财经媒体集团+顶级智库的一员。 www.caixininsight.com 财新集团旗下公司 1 请务必阅读正文之后的免责条款部分。 化工可转债、定增双周报：转债跟随正股调整较大 化工行业｜2022年5月9日 研究部 报告摘要 王海涛 htwang@cebm.com.cn 周冰莹 byzhou@cebm.com.cn 可转债市场回顾：近两周（2022.04.22-2022.05.06），权益市场先扬后抑，4月末市场反弹，五一假期后在国际市场动荡影响下，市场情绪反转，全市场收跌。化工行业走势与大盘走势相近，4月27日至5月5日呈上涨趋势，5月6日小幅收跌。截至5月6日，沪深300指数下跌2.18%，申万一级基础化工指数下跌3.48%，相对沪深300指数超跌1.30个百分点；石油石化指数上涨2.00%，相对沪深300指数上涨4.18个百分点。化工行业可转债市场走势分化，已发49只可转债中，剔除新上市可转债裕兴转债，有28只个券出现上涨，20只个券出现下跌。涨幅前五是：石英转债（21.9%）、聚合转债（18.3%）、蓝晓转债（16.8%）、恩捷转债（8.0%）、飞凯转债（6.6%）。这些转债大多跟随正股逆市上涨，上涨原因可能是部分资金偏好流入新发可转债以及小型可转债。跌幅前五是：飞凯转债（-11.2%）、彤程转债（-8.0%）、齐翔转2（-7.7%）、晶瑞转债（-7.2%）、金能转债（-6.8%）。成交额方面，近两周累计成交额前五是：蓝晓转债、聚合转债、石英转债、恩捷转债、台华转债；累计成交额后五是：道恩转债、三力转债、强力转债、正丹转债、永东转债。 重点公告：近两周是公司业绩报告发布密集期，整理了化工行业已发可转债涉及的45家公司2022年第一季度和2021年归母净利润。 新发行可转债、定增项目进展：在最近两周中，裕兴股份完成可转债发行，4月27日，裕兴转债正式上市，首日收盘价为104.50元，首日转股溢价率50.31%。美思德完成非公开发行， 4月27日办理完股份登记手续，本次非公开发行42,264,852股，发行价格10.08元/股。 莫尼塔研究 CEBM Group 化工行业 财新集团旗下公司 2 2022年5月9日 目录 目录 ........................................................................................ 2 一、可转债市场回顾 ...................................................................................................................................................... 3 二、重点公告 ................................................................................................................................................................. 4 三、重要新闻及事件 ...................................................................................................................................................... 5 四、新发行可转债、定增项目跟踪 ............................................................................................................................... 7 五、附表：已发行可转债、定增项目详情 .................................................................................................................. 14 图表目录 图表 1：化工行业已发可转债近两周涨幅前五（2022.05.06更新） .................................................................. 3 图表 2：化工行业已发可转债近两周跌幅前五（2022.05.06更新） .................................................................. 3 图表 3：化工行业已发可转债近两周累计成交额前五（2022.05.06更新） ........................................................ 3 图表 4：化工行业已发可转债近两周累计成交额后五（2022.05.06更新） ........................................................ 4 图表 5：化工可转债所涉及公司2022Q1和2021年归母净利润及同比 ............................................................. 4 图表 6：新发行可转债项目跟踪 ....................................................................................................................... 7 图表 7：新发定向增发项目跟踪 ...................................................................................................................... 11 图表 8：已发行可转债详情（2022.05.06更新） .............................................................................................14 图表 9：已发行定增详情（2022.05.06更新） ................................................................................................15 pOqOmOtRmPoRmPxOmNnPwP6M9RbRmOqQmOmOeRpPnQfQoOvMaQpOwPvPqMwOMYoOsR莫尼塔研究 CEBM Group 化工行业 财新集团旗下公司 3 2022年5月9日 一、可转债市场回顾 近两周（2022.04.22-2022.05.06），权益市场先扬后抑，4月末市场反弹，五一假期后在国际市场动荡影响下，市场情绪反转，全市场收跌。化工行业走势与大盘走势相近，4月27日至5月5日呈上涨趋势，5月6日小幅收跌。截至5月6日，沪深300指数下跌2.18%，申万一级基础化工指数下跌3.48%，相对沪深300指数超跌1.30个百分点；石油石化指数上涨2.00%，相对沪深300指数上涨4.18个百分点。化工行业可转债市场走势分化，已发49只可转债中，剔除新上市可转债裕兴转债，有28只个券出现上涨，20只个券出现下跌。涨幅前五是：石英转债（21.9%）、聚合转债（18.3%）、蓝晓转债（16.8%）、恩捷转债（8.0%）、飞凯转债（6.6%）。这些转债大多跟随正股逆市上涨，上涨原因可能是部分资金偏好流入新发可转债以及小型可转债。跌幅前五是：飞凯转债（-11.2%）、彤程转债（-8.0%）、齐翔转2（-7.7%）、晶瑞转债（-7.2%）、金能转债（-6.8%）。 成交额方面，近两周累计成交额前五是：蓝晓转债、聚合转债、石英转债、恩捷转债、台华转债；累计成交额后五是：道恩转债、三力转债、强力转债、正丹转债、永东转债。 图表 1：化工行业已发可转债近两周涨幅前五（2022.05.06更新） 公司名称 债券简称 转债代码 现价（元） 两周涨幅 一月涨幅 三月涨幅 一年涨幅 两周累计成交额（亿元） 石英股份 石英转债 113548.SH 461.03 21.9% 14.7% 14.7% 252.2% 122.70 聚合顺 聚合转债 111003.SH 193.77 18.3% 93.8% 93.8% - 134.47 蓝晓科技 蓝晓转债 123027.SZ 309.82 16.8% -0.2% -0.2% 27.3% 201.73 恩捷股份 恩捷转债 128095.SZ 343.13 8.0% -4.9% -4.9% 66.5% 37.72 飞凯材料 飞凯转债 123078.SZ 151.44 6.6% -16.7% -16.7% 39.7% 23.67 来源：Wind，莫尼塔研究 图表 2：化工行业已发可转债近两周跌幅前五（2022.05.06更新） 公司名称 债券简称 转债代码 现价（元） 两周涨幅 一月涨幅 三月涨幅 一年涨幅 两周累计成交额（亿元） 晶瑞电材 晶瑞转债 123031.SZ 339.41 -6.1% -5.2% -5.2% 43.6% 28.79 彤程新材 彤程转债 113621.SH 121.76 -5.3% -11.0% -11.0% 3.1% 3.33 利民股份 利民转债 128144.SZ 114.91 -3.1% -5.7% -5.7% 6.8% 2.39 鸿达兴业 鸿达转债 128085.SZ 109.61 -3.1% -13.4% -13.4% 9.5% 2.83 嘉澳环保 嘉澳转债 113502.SH 119.31 -2.8% -7.0% -7.0% 15.1% 2.40 来源：Wind，莫尼塔研究 图表 3：化工行业已发可转债近两周累计成交额前五（2022.05.06更新） 公司名称 债券简称 转债代码 现价（元） 两周涨幅 一月涨幅 三月涨幅 一年涨幅 两周累计成交额（亿元） 蓝晓科技 蓝晓转债 123027.SZ 309.82 16.8% -0.2% -0.2% 27.3% 201.73 聚合顺 聚合转债 111003.SH 193.77 18.3% 93.8% 93.8% - 134.47 石英股份 石英转债 113548.SH 461.03 21.9% 14.7% 14.7% 252.2% 122.70 恩捷股份 恩捷转债 128095.SZ 343.13 8.0% -4.9% -4.9% 66.5% 37.72 台华新材 台华转债 113525.SH 142.39 1.8% -6.