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本篇周报关注了光伏设备和半导体设备的景气上行，并看好国产替代。台积电、联电和力积电等晶圆代工厂2022年Q1增长动能强劲，显示产能紧缺下行业景气度正持续向上。集微咨询预测，2025年全球汽车半导体市场规模将达到735.2亿美元，成为下游需求新增量。Frost&Sullivan预计中国集成电路市场规模2024年将达到1.4万亿，大陆内资晶圆厂8/12英寸潜在扩产产能约分别为42/120万片/月，晶圆厂扩产进程持续推进。在“双碳”和平价上网推动下，光伏景气保持高位，预计2022-2025年全球光伏年均新增装机将达232-286GW。建议重点关注中微公司、北方华创、盛美上海等设备企业国产化替代进程。此外，随着激光技术的成熟及应用成本的下降，光伏生产工序通过激光来实现提效降本的工艺场景越来越多，建议重点关注帝尔激光。
