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根据研报，光伏和半导体行业的需求上升将推动设备需求上升，这将对机械设备行业产生积极影响。其中，光伏工艺迭代和半导体景气依旧将带动设备企业业绩增长。建议重点关注迈为股份、捷佳伟创、中微公司、广电计量和帝尔激光等公司。同时，需要关注宏观经济景气度、固定资产投资和重点行业政策实施等风险。
