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本篇报告关注了锂电和半导体设备行业。根据GGII的数据，2021年中国锂电设备市场规模达到575亿元，同比增长110.3%。同时，全球半导体市场增长率预计在2022年将达到8.8%，半导体行业需求景气度持续向上。报告认为，资本开支增加利好设备企业，国产替代大势所趋。建议重点关注先导智能、赢合科技、杭可科技、科瑞技术、联赢激光等锂电设备企业和中微公司、北方华创、盛美上海等半导体设备企业。报告维持行业“增持”评级，重点推荐工业自动化、半导体设备、光伏设备及锂电设备、城轨装备和油服行业。
