韶钢松山2022年一季度业绩受到设备检修和疫情等因素影响，导致产销量下降，利润空间下滑。但随着公司高炉复产、疫情好转和原料价格回落，预计公司业绩将逐步好转。此外，公司坚持对标找差，降本提效成果显著，多项产品取得认证突破，为公司贡献业绩增量。考虑到原材料价格大幅上涨和疫情等因素，我们下调公司2022-23年EPS预测为0.81/0.83元，新增24年EPS预测为0.85元。公司坚持精品战略，多项产品取得认证突破，未来业绩有望持续增长。我们维持公司“增持”评级，目标价为5.4元。
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