美畅股份发布2021年年报，实现营业收入18.48亿元，同增53.29%；归母净利润7.63亿元，同增69.72%。2021年销量4541万公里，同增83%；销售均价为40.2元/公里，同降16%，降幅进一步收窄。预计2022年随着公司黄丝与母线端的项目逐步落地，公司自供率提高，毛利率有望回升。看好金刚线行业继续高增，降本空间依然广阔。预测公司2022-2024年收入分别为26.4、34.1、42.7亿元，EPS分别为2.61、3.43、4.28元，当前股价对应PE分别-30%-20%-10%0%10%20%30%40%。给予“推荐”投资评级。
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