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本周玻璃库存环比继续减少，价格大幅上涨116元/吨，而6月份地产竣工数据超预期，随着下半年旺季到来，低库存支撑下价格有望再创新高，龙头企业业绩或将逐季度超预期。同时，由于原油价格及PPI持续走高，上半年沥青、乳液等原材料价格上涨较多，Q2为消费建材成本压力测试期，随着中报窗口期临近，盈利压力的担忧将逐步消除，而流动性收紧的担忧已经被证伪，则具有长期成长性的消费建材（首选防水）龙头再现较好的配置时机。建议关注旗滨集团、南玻A、信义玻璃、东方雨虹、科顺股份、北新建材、蒙娜丽莎、中国巨石、长海股份、中材科技等。
