近期地产政策底或已逐步出现，消费建材行业有望迎来修复行情。建议关注防水材料（东方雨虹、科顺股份）、涂料（三棵树）、石膏板（北新建材）、管材龙头（伟星新材）等龙头公司。同时，玻璃行业需求不悲观，开春或开启新一轮价格上涨，建议关注旗滨集团、南玻A、信义玻璃等公司。水泥行业短期进入淡季，但基建投资适度超前或提振明年需求，建议关注相关公司。
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