2021年电坐便器市场解析与未来展望

当健康生活照进现实电坐便器市场白皮书GfK中怡康 © GfK© GfK12021年电坐便器市场概况 © GfK4,800 5,215 6,270 6,814 6,375 7,450 7,286 7,558 7,891 9,103 9,280 8,982 8,102 6,912 02,0004,0006,0008,00010,0006878 6321 6095 5877 6118 5833 5321 4125 3696572 947 1463 2014 2985 3447 3661 3977 32169.8%8.7%20.2%8.7%-6.4%16.9%-2.2%3.7%4.4%15.4%2.0%-3.2%-9.8%7.7%2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年1-10月线下规模/亿元线上规模/亿元同比增长率3家电下乡、节能惠民、以旧换新房地产行业带动存量震荡历年中国家电市场规模及增长▪数据来源：GfK中怡康推总▪对比2019年1-10月↓-5.4%随着人口和互联网红利走弱，家电规模进入存量时代 © GfK4在家电整体进入存量的背景下，以电坐便器为代表的健康舒适型家电稳定增长13.0%-21.4%-2.5%-15.4%-27.7%-7.6%1.9%-10.7%118.8%111.3%63.9%36.0%35.2%15.0%9.4%9.4%6.7%冰箱电烤箱煮水系列电饭煲电风扇榨汁机电动剃须刀电压力锅台式直饮机手持式清洁机电坐便器燃气热水器零冷水前置过滤器除菌洗衣机洗碗机厨下纯水机除醛型空净▪数据来源：GfK中怡康线上零售监测2021年1-10月线上家电重点产品零售额增长健康型家电 © GfK5电坐便器持续的增长体现出其市场刚需的特质▪数据来源：GfK中怡康线上零售监测2017年-2021年YTD线上电坐便器市场规模变化2021年1-11月线上电坐便器零售额94.8 亿元，零售量398万台，百户拥有量<5台19.434.738.766.094.829.3%78.7%11.4%70.5%63.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%01020304050607080901002017年2018年2019年2020年2021年1-11月零售额同比增长 © GfK© GfK2电坐便器市场产品结构变化 © GfK741.2%38.6%30.3%32.2%25.4%17.7%55.0%58.0%67.3%64.3%70.3%78.8%3.7%3.4%2.4%3.6%4.3%3.5%2016年2017年2018年2019年2020年2021年1-11月套装机一体机智能便盖2016年-2021年YTD线上市场电坐便器产品结构变化（额）从智能便盖的“初体验”到一体机的“一步到位”，电坐便器结构优化进行时▪数据来源：GfK中怡康线上零售监测37.0%82.8%15.1%零售额增长 © GfK8自动冲水停电冲水漏电保护安全环保卫生健康舒适享受智能科技无水压限制除臭79.2%喷杆自洁97.9%移动清洗97.2%UV紫外灯多种清洗模式净水过滤64.5%防溅水泡沫盾光感夜灯85.3%暖风烘干97.2%即热式95.2%智能互联7.3%遥控器84.3%定制模式AI智能语音智能翻盖39.3%AI手势自动冲水63.6%温感座圈96.9%IPX4防水▪数据来源：GfK中怡康线上零售监测此外，电坐便器产品功能升级明显，不断向智能科技跃进2021年1-11月线上电坐便器各功能零售额占比 © GfK9有别于常规智能的连接，电坐便器的智能聚焦于产品的便捷体验和人性化智能记忆功能及个性化如厕体验智能显示，LED视窗▪高清智慧屏，LED亮光数显界面，各项操作实时显示▪AI语音控制，解放双手，人工语音播报水温、座温、风温等▪图片来源：互联网电商平台AI语音播报和控制▪智能记忆功能可将前一次对水温、水压、座圈温度、烘干温度、喷嘴位置等的设置自动记忆，下次使用无需重复设定，此外还可以定制专属清洗模式，如厕随心所欲 © GfK10电坐便器也带来检测革命，为家庭提供顾问式健康服务▪电坐便器搭载健康检测功能，用户可通过APP了解生命体征数据和健康建议▪图片来源：互联网电商平台 © GfK11•海尔智家推出首个场景品牌“三翼鸟”•卡萨帝发力指挥家、天韵等套系产品老板推出烟灶蒸洗等套系化厨电组合提供中式烹饪整体解决方案•美的对旗下COLMO多个品牌进行套系化整合•推出悦家、青选、星厨等套系组合华帝推出了包含烟机、灶具、洗碗机、蒸烤一体机和热水器的敦煌厨电套系产品厨房大家电已经布局从单一产品向全场景延展，集成化、套系化和场景营销，而卫浴行业也在加速布局智能卫浴场景化全屋热水中心厨房清洗中心厨房烹饪中心厨房用水中心厨房家电多品牌场景营销/套系化动作▪图片来源：互联网九牧臻选宝蓝M9全场景智能物联卫浴科勒云境语音镜柜、座便器、浴缸、淋浴、净·暖机、净水系统，搭载智能芯片的全套产品，可通过语音指令或APP远程控制。整个M9卫生间就是一个智能IOT套系。比如我们在马桶上落座之后，浴霸就会自动排气；使用完淋浴房后，淋浴房门打开，浴室柜防雾和浴霸排气就会自动开启；使用完卫生间后，离开卫生间5秒后，空间灯光、镜柜感应灯以及浴室柜除雾都会自动关闭，浴霸排气也会在半小时后自动关闭。智能卫浴场景化 © GfK© GfK3电坐便器市场品牌竞争及趋势预判 © GfK13电坐便器市场品牌参与度逐年攀高，受一体机高渗透影响，电坐便器整体竞争离散度加强24027228468173842%42%43%37%40%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%01002003004005006007008002017年2018年2019年2020年2021年1-11月在销品牌数量CR5品牌集中度▪数据来源：GfK中怡康线上零售监测2017年-2021年YTD线上市场电坐便器品牌竞争情况Total智能便盖一体机在销品牌数量738245654CR540%71%38%HHI3971710427竞争II低寡占I竞争II2021年YTD线上电坐便器细分市场竞争格局 © GfK14九牧, 10%, ¥3,399 , 7%恒洁, 9%, ¥3,632 , 6%松下, 9%, ¥1,864 , 11%箭牌, 7%, ¥3,172 , 5%东陶, 5%, ¥4,431 , 3%东芝, 3%, ¥1,581 , 4%东陶仿, 3%, ¥1,984 , 3%科勒, 3%, ¥3,878 , 2%海尔, 3%, ¥1,529 , 4%飞利浦, 2%, ¥2,047 , 2%01000200030004000500060000%2%4%6%8%10%12%14%纵坐标：均价横坐标：零售额份额注：球体大小为零售量份额▪数据来源：GfK中怡康线上零售监测2021年1-11月线上市场电坐便器TOP10品牌竞争电坐便器市场竞争激烈，头部品牌市场份额可谓伯仲之间▪示例：品牌、零售额份额、均价、零售量份额 -15-未来家电购买需求方向%463634343029221313守护全家人的健康高端，有品质的家居生活解放双手，提升家务效率全屋智能体验美化家居环境提升空间利用率更多乐趣体验成套家居私人定制我很注重家电产品的智能化和人性化85.5%我很注重家电产品的设计和外观，能装饰我自己或者我的生活环境82.0%我对新技术、创新科技好奇心强，愿意为包含新技术或先进功能的家电产品支付更高价钱79.6%数据来源：GfK家电消费趋势调研健康、智能、设计与技术创新方面的用户需求驱动供给端不断升级更新 © GfK16从消费者意愿来看，电坐便器产品拥有率较低，未来前景可期▪数据来源：GfK消费者调研71 69 64 58 54 53 53 42 40 39 39 33 31 30 28 19 17 16 15 15 14 10 10 8 6 18 17 14 13 13 11 11 11 11 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 近期购买计划(%)Base=2973 2021.7产品拥有率(%)Base=2973 2021.7 © GfK老龄化“银发经济”潜力巨大2005年7.7%2010年8.9%2015年10.5%2020年13.5%中国65岁以上人口占比情况微型化“小家”将是未来趋势一人&二人户家庭占比2002年2012年2019年26.1%40.5%48.0%单身人群“一人市场”成消费新蓝海2018年，我国的单身成年人口高达2.4亿人，其中有超过7700万成年人是独居状态，预计到2021年，这一数字会接近1亿生育友好型社会进入加速期2020年，14岁以下人口2.5亿人，参考《中国母婴市场消费趋势洞察》报告，2020年母婴市场规模达到3.25万亿元母婴人群数据来源：国家统计局&公开资料中国人口与家庭结构的变化对消费市场影响深远，新消费主体的多元化催生更多市场新需求2020年平均每个家庭户的人口为2.62人，比2010年第六次全国人口普查的3.10人减少0.48人 © GfK始于健康，陷于体验，终于品质180102需求旺盛，市场规模稳定增长产品结构优化，一体机高占比高增长市场吸引度高，品牌参与度强烈0304外部环境变化促进健康智能型家电发展2021Y线上零售额增长64%2021Y线上一体机占比80%，增长83%2021Y线上在销品牌738家，CR5品牌集中度40%▪数据来源：GfK中怡康线上零售监测 © GfK▪欢迎扫码注册GfK市场洞见小程序▪海量数据，等您来拿！▪扫码关注GfK官方微信▪获取行业最新洞察