2021中国末端净水市场解析与未来发展机会
多头并进，把握净水行业新风尚2021年末端净水市场解析与未来发展机会GfK中怡康 © GfK疫情推动价值观深刻变化，追求健康、舒适、便捷生活的期待更加强烈追求健康驱动因素：舒适设计智能便捷技术驱动智能化变革新中产人群的提升社会审美能力的加强疫情推动对于健康的关注增量市场到存量市场的切换数据来源：GfK中怡康整理-2- © GfK消费者期待智能家居为舒适生活带来实质性的改变如果您有一个“更智能“的家，下列哪些功能您最希望拥有343653586262676970可以自动订购家庭用品可以实时追踪能源使用收集并传输健康数据优化家电和其他设备的能源使用自动诊断家电和其他电子设备问题并发送给维修商允许通过手机和其他设备远程监控家庭情况家电和其他电子设备可以自动与手机通讯允许通过手机和其他设备远程控制家电以及其他设备更多的自动化家务工作,如做饭和打扫数据来源：GfK Consumer Life Global T&D Market Brief: CHINA-3- © GfK39%60%62%49%60%63%基于对家庭生活品质的需求，品质型家电成为市场增长主流线下市场主要品类产品趋势表现2021M1-10600G+纯水机多门冰箱16L+燃气热水器洗烘一体机大风压油烟机12套+洗碗机注：大风压指≥400pa油烟机燃气热水器电储水热水器饮水设备末端净水油烟机燃气灶消毒柜集成灶洗碗机微波炉电烤箱蒸...嵌入式一体机彩电冰箱洗衣机空调干衣机-100%-50%0%50%100%150%-50005001,0001,5002,000零售额同比增长零售额（亿元）家电市场分品类零售规模及增长率趋势2021M1-10数据来源：GfK中怡康零售监测-4- © GfK末端净水线下是主要贡献渠道，但线上增长更快2016-2021YTD分渠道的规模占比（金额基准）2021年1-10月末端净水市场达成零售额：295亿元同比增长：1.7%零售量：1205万台同比增长：-14.8%数据来源：GfK中怡康测算15%19%20%21%31%29%85%81%80%79%69%71%201620172018201920202021YTD线上线下-5- © GfK家用净水产品多元化发展之路正在打开2016-2021YTD末端净水品类构成变化趋势76%82%87%86%87%89%20162017201820192020管线机水龙头净水器厨下净水机厨下纯水机立式直饮机台式直饮机（金额基准）55%62%66%67%62%62%201620172018201920202021YTD管线机水龙头净水器厨下净水机厨下纯水机立式直饮机台式直饮机线下线上数据来源：GfK中怡康零售监测-6- © GfKRO纯水机价格呈现波动性，线上对行业影响越发凸显2016-2021YTD纯水机市场均价变化1903 2212 2210 1984 1979 线上, 2100 3755 4215 4232 4118 4182 线下, 4327 3383 3715 3673 3459 3265 整体, 3479 ¥0¥1,000¥2,000¥3,000¥4,000¥5,000201620172018201920202021YTD（单位：元）数据来源：GfK中怡康测算-7- © GfK75.1%71.0%92.7%92.7%进击的净水行业，市场延续高热度2020-2021YTD末端净水行业集中度CR10内环2020，外环2021CR10线下线上216120892020-2021YTD末端净水在销品牌&型号数量202020211401202934266920202021311229数据来源：GfK中怡康零售监测-8- © GfKRO纯水机是上新主力，大通量、智能、净热一体引领市场新动能2020-2021YTD新品布局动向（线下）数据来源：GfK中怡康零售监测10%61%17%7%10%62%11%15%台式直饮机立式直饮机厨下纯水机厨下净水机水龙头净水机管线机50.0%15.4%10.9%21M1-1020M1-10大通量（600G+）智能(APP)净热一体新品数量202020212702522020-2021YTD厨下纯水机分功能结构（线下）￪35% TGI: 2405￪33%TGI: 2299￪25% TGI: 1699-9- © GfK05001,0001,5002,0002,5003,00020052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021E净水设备饮水设备2005-2021净水&饮水设备市场规模（单位：万台）国人饮水习惯变迁，对饮用水品质要求不断提升数据来源：GfK中怡康测算-10- © GfK日常每天饮水量情况平常喝哪种类型的水中国人喜欢喝“有温度的水”，平均每日饮水量略偏低多于2000毫升4%1500-2000毫升12% 1000-1500毫升34% 500-1000毫升39% 500-1000毫升11% +50+45~20~0热水：23% 温水：32% 常温水：21% 冰水：2% 热饮/茶饮：19% 冰气泡：3% 数据来源：GfK消费者调研-11- © GfK净水器购买主要用于哪些方面（%）74645848472118108成人饮用水烹饪用水咖啡/泡茶食物，餐具清洁用水青少年饮用水婴幼儿饮用水特殊人群用水洗浴用水其他日常用水饮用水、功能水、清洁水是中国人居家用水三大消费方向饮用水系列功能系列（烹饪、泡茶）清洁系列（餐具清洁、、洗浴）饮用水功能水清洁水数据来源：GfK消费者调研B15.您购买的净水器主要用于哪些目的？（多选）2021 N=765-12- © GfK台式直饮机持续进化，引领净水消费新热点台式直饮机免去安装环节随处可用，方便接水更加人性化，速热&多档温控更换滤芯耗材比较方便台式直饮机四大价值点•定位中高端，分别围绕清晰的水温、TDS水质显示，机身颜色与漆面融合、提升换芯体验，突出“智能感应”产品竞争(屏显、漆面、智能、精细温控、滤芯等级与寿命）•定位中低端，价格为唯一竞争手段，参与品牌主要解决的是在中低端有没有滤芯寿命提示价格竞争(分档温控、滤芯更换提醒）市场萌芽低端走量高端卖点分化2016年以前2017-20192020-2021数据来源：GfK中怡康整理-13- © GfK净水市场开启高端化路线，换芯痛点受到高重视22%16%49%45%29%39%2020M1-102021M1-10高端中端低端23%20%56%54%21%26%2020M1-102021M1-102500元+6000元+730元995元3895元4104元线上线下滤芯更换受到重点企业关注2020-2021YTD末端净水成交价位分布（金额基准）换芯提醒换芯方式换芯体验侧抽顶抽机身水龙头数据来源：GfK中怡康零售监测-14- © GfK0%11%22%33%44%55%66%回收率/废水比出水能效UV杀菌保留矿物质技术水平/性能参数滤芯更换成本滤芯更换操作简便滤芯更换周期过滤技术三线及以下城市二线城市新一线城市一线城市过滤技术、维护便捷对购买决策影响大各类家庭最关注的功能特性（%）数据来源：GfK消费者调研B15.您购买的净水器主要用于哪些目的？（多选）2021 N=765293131313239393947过滤技术滤芯更换周期滤芯更换操作简便滤芯更换成本技术水平/性能参数保留矿物质UV杀菌出水能效回收率/废水比用户购买净水最关注的功能特性（%）-15- © GfK净水器平均更换周期为三年；易维护保养、使用方便是比较重要的产品设计影响产品选购的产品设计（%）54.854.446.844.834.832.328.215易维护保养使用方便安装方便安装/摆放空间尺寸大小材质外观外形颜色数据来源：GfK消费者调研净水器平均更换周期36.8个月-16- © GfK消费者信赖大平台信息，采用线上线下综合查询57.434.528.819.91824.216.923.843.710.727.552.714.6电商平台品牌官网搜索网站社交网络论坛/社区/BBS短视频平台微信/微博官方公众号IT论坛/测评网站品牌专卖店建材家居城大型卖场/超市大型电器商场/家电连锁卖场亲朋好友同事推荐线上渠道（94%）线下渠道（89%）信息收集渠道（%）数据来源：GfK消费者调研-17- © GfK厨房卫生间卧室阳台全屋+储存场景清洗场景操作场景烹饪场景美容场景洗漱场景洗浴场景如厕场景梳妆场景睡觉场景着装场景阅读场景洗衣场景晾晒场景花草场景小动物场景餐厅客厅吃饭场景喝水场景放松场景饮茶场景社交场景喝水场景洗碗机集成洗碗机饮用净水厨房全能净水浴室热水厨房热水客厅热水全屋热水全屋热水中心厨房清洗中心厨房用水中心典型用水场景场景化用水是未来市场发展的重要方向，全屋多用水场景是提升中国家庭生活品质的重要环节数据来源：GfK中怡康整理-18- © GfK净水器在中国家庭快速渗透，预计明年市场规模回升至2019年水平10.2 13.0 16.2 19.6 22.7 26.2 29.3 2015201620172018201920202021E2022年末端净水市场规模末端净水每百户拥有量（台）1584万台346亿元+5.3%数据来源：GfK中怡康测算-19-+5.8% © GfK居家饮用水公共场所饮水居家、公共场所饮用水是未来市场发展关注的重点公共场所的饮用水需求大100000万方+500+53万+学校写字楼88万+酒店餐馆机场800万+3.5万+医院3900+火车站数据来源：GfK中怡康整理-20- © GfK▪欢迎扫码注册GfK“中怡康家电口袋数据”小程序▪海量数据，等您来拿！▪扫码关注GfK官方微信▪获取行业最新洞察
