三鑫医疗（300453）研报总结：血透设备国产替代加深，疫苗注射器贡献增量。我国血透行业上游产品提供市场规模2025年约300亿元，其中透析机和透析器进口占比超80%，国产替代空间大。公司透析产品全产业链产品发力，叠加公司疫苗注射器供联合国带来增量。投资建议：预计公司2022-2024年的收入分别为16.09亿元、20.22亿元和25.16亿元，收入增速分别为38.2%、25.6%。
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