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根据研报，3月新能源车销量超预期，需求刚性，中国、欧洲主流五国、特斯拉表现强劲。比亚迪宣布自3月起停止燃油整车生产，专注纯电和混合动力汽车业务，成为全球首个正式停产燃油车的车企，代表了信心与趋势。全球锂电出货量升至第三，比亚迪出货量提升至全球第三，市占11.9%。锂精矿持续涨价支撑锂价高位，产业链利润继续上移，比亚迪宁德时代发力四川。投资建议：一产能释放、成本压力缓解毛利回升电池厂：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等；二供需支撑锂价高位利润释放锂资源公司：科达制造、融捷股份、盛新锂能、天齐锂业等；三格局清晰、优势明显、供需仍紧中游材料环节：恩捷股份、嘉元科技、璞泰来、德方纳米、当升科技、容百科技、中伟股份、华友钴业等。
