近期，MiniLED渗透率提升将拉动相关设备需求，建议关注中微公司、新益昌和天准科技。同时，油服行业国内景气延续，海外复苏在即，建议关注中海油服。此外，顺产业升级周期和进口替代的工业自动化、自主可控的半导体设备、碳中和加速新能源产业并利好于光伏设备及锂电设备板块、受益于新基建的城轨装备、以及能源安全推动下逐步复苏的油服行业也是值得关注的领域。
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