本报告对2022年地方两会政府工作报告和“十四五”相关产业规划进行了研究,探讨了七个大的产业政策导向对宏观经济运行和投资的影响。报告指出,稳增长大概率将是政府工作报告的首要任务,三副“药方”为稳增长保驾护航,体现新旧动能的转换:以重大项目为抓手,基建打头阵;减税降费力度超过2021年,核心在于保市场主体;以城市群建设为契机,打造新的经济增长极。乡村振兴兼具保底线和稳增长属性,多地将保障粮食安全和不发生规模性返贫确立为乡村振兴两条底线;同时更加强调发力乡村新老基建,乡村振兴的稳增长属性渐强。保障性租赁住房将加速,政策利好持续释放。预计保障房建设体量处于我们前期预测的上沿水平,全年拉动地产投资3个百分点。双碳战略方面,两会将加速能耗双控转型,新老能源有望景气共振。数字经济方面,“东数西算”催化下,两会将进一步强调数字经济的发展质量。延迟退休方面,劳动人口大幅下滑,两会将重点讨论“弹性退休”机制。预计共同富裕行动纲领年内出台,相关内容也将在政府工作报告中有所涉及,首要仍将强调高质量发展做大“蛋糕”,将扩大中等收入群体规模作为量化指标,同时大幅增加政府社会保障和公共服务支出。
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