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平安好医生（1833 HK）是一家互联网医疗公司，将于3月15日公布2021年全年业绩。我们预计2021年收入同比增长5.2%至72亿元人民币，较之前略有下调，主要由于公司深化战略升级2.0后，策略上转为通过提供更多分层产品的方式下调会员产品价格门槛以吸引更多用户，预期短期ARPU会受到较大影响。我们预期随着新产品陆续上线，战略升级效果将渐显现，用户增长将会加快，收入表现将可逐步改善，预期2022年收入同比增长10.9%至80.1亿元。我们维持“增持”评级，下调目标价至27.70港元。
