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电子行业处于估值底部，高景气下看好板块配置价值。建议关注半导体、汽车电子、消费电子和LED行业。半导体板块经过前期调整目前估值已经具备较高性价比，从海外半导体企业的营收数据及展望看，半导体依然保持了很高的景气度，我们持续看好半导体国产替代投资机会。汽车电子智能化趋势加速，建议关注立讯精密、闻泰科技等。消费电子看好苹果产业链核心标的的业绩表现，VR/AR、折叠机作为消费电子重要创新增量，未来行业增速较快，建议关注产业链有先发布局的公司歌尔股份、长盈精密等。LED行业迈入新一轮景气周期，建议关注LED芯片龙头三安光电、下游显示龙头利亚德、以及国内LED固晶机龙头新益昌等。
