新能源汽车系列：高速与换电连接器行业概览

头豹头豹行业概览|2022/01ww.leadleo.com新能源汽车系列：高速与换电连接器行业概览NewEnergyVehiclesseries:IndustryOverviewofHighSpeed and Power-Swap Connector新工儿一车高速书上了少口木久夕業界の概要（摘要版）报告标签：新能源汽车高速连接器换电连接器Fakra连接器HSD连接器撰写人：杨潇报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法伴措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院或?头豹的商号商标，头豹研究院无任何前达名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动： 头豹行业极益|2022/01观点摘要近年来，随着新能源汽车产业的蓬勃发展，新能源汽车在行业规模、产品功能丰富度、核心技术水平、云端服务等方面都在不断提升。与之相应的零部件产业也紧跟新能源汽车产业的发展步伐，其中高速与换电连接器是零部件中较为核心的领域之一。作为新能源汽车数据、信号、能源流通的的“血管”，随若汽车内部各系统的对数据、能量传输效率和稳定性等要求逐渐提高，高速连接器与换电连接器产品也不断地升级，国产替代化进程将进一步加速本文主要关注于新能源汽车高速与换电连接器的市场现状，了解高速与换电连接器相关技术的现状，产业链情况，分析了新能源汽车高速与换电连接器的行业格局和行业发展利弊。观点提炼哪些方面能体现高速连接器核心技术？车载高速连接器的核心技术体现在其机械性、抗扭曲能力、防护、屏蔽性、信号稳定性、特性阻抗，信号损耗等方面，其零部件神类超过40多种，是应用于新能源汽车信息娱乐系统自动驾驶辅助等系统中，支持高速、稳定数据信号传输的重要零部件。高速连接器结构较为复杂、次级零部件众多，是汽车零部件中较为高端、技术含量较高，壁垒较高的产品之一，是现阶段中国新能源汽车产业急得攻克的领域之一行业里有哪些做的比较好的高速与换电连接器企业？中国高速连接器领域现阶段有一定技术优势和竞争力的参与企业不多。电连技术是汽车射频连接器领先企业。意华股份是通讯领域实力较强的企业。瑞可达、胜蓝股份和徕木股份在高速连接器领域均有相关布局。国际连接器企业中，泰科是全球连接器龙头企业，其产品鼓众多主流主机厂来用，同时真市场份额占比也是全球领先。此外，安资诺、岁森伯格、莫任安波福、失崎、广濑电机等也都有提供汽车高速连接器。中国换电连接器行业尚处于发展初期，行业规模较小，参与者不多，中国企业现阶段瑞可达是领先的换电连接器供应商，此外永贵电器、博众精工也有布局换电连接器有哪些利好高速和换电连接器发展的因素？现阶段中国是全球连接器市场占比最高的市场，中国在通讯、医疗、汽车、工业等多领域对连接器都有看较高的币场需求。国际企业受成本压力和中国新能源汽车产业的整勃发展吸引，开始逐渐将其制造重心转移到中国及其他发展中国家。国际企业的加入将促进行业整体水平的提高，同时带来史多的先进技术。同时新能源汽车“三化"和换电模式的快速发展也促进了高速与换电连按器的需求和相关技术革新C头豹elealloctmeadLooR400-072-5588 头豹行业概监2022/01高速连接器定义与分类高速连接器是应用于新能源汽车信息娱乐系统、自动驾驶辅助等系统中，支持高速、稳定数据信号传输的重要零部件。高速连接器结构较为复杂、次级零部件众多，是汽车零部件中较为高端、技术含量较高壁垒较高的产品之一，是现阶段中国新能源汽车产业急待攻克的领域之一高速连接器组件核心技术体现机械性、抗扭曲能力、防护等级、屏蔽性、信号稳定性等螺母中心屏蔽耳护套压接环压接线缆套管锁止塑壳绝缘体HSD/HSLFakra外导体差分连接器射频连接器金属壳端子泰科高速连接器产品高速连接器分类高速连接器传感器FakraHSD以太网连接器激光雷达传感器Fakra用于PCB和天HSD连接器传略器(HighSpeed Data以太网连接器主要线接口，承担射频Connector）主要以太网网络的高速应用于激光雷达、信号传输的作用用于IVI系统的数自动驾辣辅据高速传输高效数据传输GPS助系统信息娱乐系统无线电通讯分类分类代表产品外形：分直型、直角型、免装式小黑化汽车以太网泰科：MATEnet-摄像头摄像头接措方式：指孔式连接器、线对设备接插对象：线对板连接器系统。传输头式速率1-4Gbps端接方式：压接连接器罗森伯格：H-MTD连接器新能源汽车的高速连接器可以分为Fakra、MiniFakra、HSD和以太网连接器。■次级零部件方面：内、外导体、壳体、绝缘体等组件是高速连接器较为核心的组件未源：瑞可达招胶书，泰纠，践束世界，罗森伯格，茗语，ICH国际连接器线填线束及设备展，头豹轩究观LadLeoR400-072-55883 头豹行业积监2022/01换电连接器定义部分供应商换电连接器是换电模式下催生的高技术含量，集成式的连接器产品，是将高压、低压、通信及接地四类连接器混合失成在一起的连接器，是电池唯一的对外接口换电连接器定义核心技术体现浮动补偿能力、插拔寿命、低维护成本等瑞可达换电连接器产品及图解浮动结构Y=0固定结构X=0■换电连接器是换电模式下催生的高技术含量，综合性，集成式的连接器产品。换电连接器是电池包与外界的唯一接口，需要将高压、低压、通信及接地四类连接器混合集成在一起。在汽车辆换电的过程中，因为换电模式下，电池与车端会多次对接与断开，致使电池和车端两端常存在误差，影响电能、信号的传输效率。换电连接器是否能够实现浮动补偿案提高稳定性、安全性是该类产品最主要的指标之一。瑞可达提供的换电连接器能实现轴向和径向的浮动盲配，使得产品浮动容差水平处于领先地位，现已经进入蔚来的供应链部分换电连接器供应商换电连接器供应商Recodeai换电连接器产品瑞可达是中国换电连接器领域的领先企业之一，其产品已经入蔚来汽车供应链换电连接器产品上海韵连电气产品已经配套北汽、上汽、广汽、重汽、东风、一汽长安、福田、陕汽、大运、江淮汽车等众多主机厂CHOGORI换电连接器产品深圳乔合里成立于2007年，是国家高新技术企业，主要产品包括新界合里能源汽车连接器及组件，现阶股以获得103项境内专利■中国换电模式刚刚起步，中国国内换电站运营商和零部件供应商现阶段还较少。二级市场上布局换电连接器的企业有瑞可达、永责电器和博众精工未源：瑞可达招疫书，头数究院adteoe400-072-55884 头豹行业概监2022/01新能源汽车高速与换电连接器产业链分析新能源汽车高速与换电连接器由线缆、内、外导体、塑壳、护套等多个部件组成，其上游由原材料、电镀服务和组件供应商组成，中游由集成商组成，下游由各主机厂（OEM）和换电运营商组成上游：高速与换电连接器零部件和原材料供应商高速连接器的缸胶材料■绝缘材料：望胶材料是高速与换电连接器最主要的原塑胶材料主要有势塑性塑料、换材料之一，常用于制作壳体、绝缘体、密封图等组件，胶、尼龙等，行业现阶KINGFA金发科技现阶段尼龙PA66（添加玻纤）和LCP是连接器最主费段使用尼龙掺杂玻纤等的望胶原材料，中国LCP成本较高，行业整体实力较改性添加剂案提升材料东叶方性能东材科技电镀服务：：电镀服务是连接器中成本占比较高的部分之一，电镀常见的原材料有金、银、铬、钴等，中银电镀材料与服务国电镀行业整体上在技术和设备自动化等方面与国际电镀南通恒瑞电银有限公司企业有一定差距，电镀服务价格上涨一定程度降低企材料NG CO,LTD业盈利水平TONGXIN同心科技■金属原材料：金属原材料是连按器中成本占比非常高高速、换电连接器的金金属原材料的部分。自2020年以来，部分金属原材料价格出现较属原材料有钢（磷青铜、大幅度上涨，济压了相应连接器企业的利润空间黄铜、紫铜等）、铝，此外还有用于电镀的金江四钢业集团有限公司银、银、绵、铬等金属Z原材料五矿CHALCC MINMETALS中游：高速与换电连接器供应商随着中国新能源汽车渗透率逐渐提升，同时智能化、网联化、共享化水平快速提高，对数据传输效率和稳中国换电连接器供应商定性都提出了更高的要求。中国高速连接器头部企业在国家政策支持下加快技术研发与产品革新的步伐Recodeai RCHOGORI加速缩小与国际领先企业的技术差距中国高速连接器领域现阶股有一定技术优势和竞争力中国高速连接器供应商的参与企业不多。电连技术是汽车射频连接器领先企业。意华股份是通讯领域实力较强的企业。瑞可达、电连技术股份有限公司Recodeai胜蓝股份和徕本股份均有相关布局国际企业中，泰科是全球连接器龙头企业，其产品被国际高压连接器供应商众多主流主机厂采用，同时其市场份额占比也是全球领先。此外，安费诺、罗森伯格、英仕、安波福、失ETEAmphenolHRS喷、广满电机等也都有提供汽车高速连接器。国际连接器企业在份额和技术方面整体上优于中国企业YAZAKImolex下游：应用端高速连接器下游主要由各OEM组成，除此之外，换电连接器下游除了主机厂（OEM）还有换电站运营商，BYD乘用车领或由新进入换电赛道的动力电池企业宁德时代，商用车领城有奥动新能源、北汽的子公司北汽蓝B电巴北汽蓝苔谷以及电巴科技、伯坦科技等来源：各企业富网，头豹研究院eadeoR400-072-5588 头豹行业积监2022/01高速与换电连接器二级市场标的中国高速连接器企业整体实力低于国际企业，行业两极分化趋势明显，行业头部企业客户主要为中国各主流OEM，电连技术、意华股份在高速连接器领域其备领先优势，瑞可达在换电连接器方面其有优势高速与换电连接器中国二级市场标的二级市场标的电连技术（高速连接器）瑞可达（换电与高速连接路）意华股份（高速连接器）电连技术股份有限公司Recodeai意华股份标的汽车连接器业务规划：电连技术未来汽车连接器业务规划：璞可达未来持汽车连接器业务规划：&动机开发、设计。提升产品的生产工将重点加强汽车连接器产品工艺和白源汽车相关产品研发及供应能力的基继续深耕通信设备行业，在强化新能业部独立为苏州远野汽车技术有限公意华股份于2018年将其汽车连接器事未来规划艺、流程以及质量，未来计划进一步础上拓展在轨道交通、机器人、医疗司，专注车敬连接器领域的业务，未扩大产能设备、防务票备等行业的应用来将继续完善其连接器互连解决方案2020年与2021年上半年营收：2020年与2021年营收：2020年与2021年上半年营收：营收与研25.93亿元/15.81亿元2.54亿元/9.00亿元32.68亿元/19.20亿元发投入2020年与2021年上半年研发投入2020年与2021年第三季度研发投入：2020年与2021年上半年研发投入：2.74亿元/1.33亿元0.13亿元/1.16亿元1.88亿元/1.02亿元电磁装春件其他连接器2021年第三季度主营业务占比：太阳能支架通讯注孩备产品新能源汽车通讯2021年上半年主营不是占比5.15业务3.49【亿元）2.645.492.980.438.502.971.79■中国连接器行业整体起步晚，高速连接器企业多为规模较小，产品、设备、工艺等方面水平较为落后的企业。高速连接器行业具有多品种、定制化、小批量等特点，企业前期研发投入较大，资金、人力成本较高导致行业存在较高的壁垒■汽车高速连接器行业集中度较高，大部分市场份额被国际厂商，如：泰科、安费诺、罗森自格、JAE等巨头占据。中国汽车高速连接器行业具备一定规模和技术的企业不多，多数企业技术水平整体不高，产品竞争力不足，难以进入主流OEM的供应链。中小企业在地域分布上较为分散产业集中度不足。此外，用于生产高速连接器的相关设备，如精密压铸，注塑等设备多靠外部进口，自研相应设备的企业占比较低■现阶段，高速连接器行业具备一定技术实力且产品已经量产的