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海外波动加大，资金加速流入“稳增长”板块。2月大盘蓝筹表现较优，科创板块依旧低迷。宏观流动性宽裕，北向资金继续流入。俄乌冲突对相关产业链冲击值得注意。大势研判及行业配置建议：关注基建、房地产金融政策及热门赛道回调后的配置机会。风险因素：地缘政治风险加剧、疫情形势恶化、经济超预期下滑。
