与德勤合作非洲区域行动小组吸引投资并加速在非洲采用第四次工业革命W H I T E P A P E RJ A N U A R Y 2 0 2 2 封面：@JuSun/Gettyimages内容3前言4执行摘要51 非洲激励措施概述82 第四次工业革命投资市场失灵93 非洲中小企业发展103.1 非洲创业场景103.2 启动行为——加速器11A 可用劳动力11B 融资渠道和多样性13C 数字创业支持生态系统、政策和法规13D 基础设施144 中小企业在数字化转型中的机遇175 为中小企业制定激励措施的案例研究196 中小企业向数字经济转型217 加快采用第四次工业革命的拟议激励措施227.1 跟投模式227.2 效率收益返利237.3 提高雇员的技能24结论25贡献者25致谢26尾注免责声明本文件由世界经济论坛发布，作为对项目、洞察领域或互动的贡献。本文所表达的调查结果、解释和结论是世界经济论坛推动和认可的协作过程的结果，但其结果不一定代表世界经济论坛或其成员、合作伙伴或其他利益相关者的全部观点。© 2022 世界经济论坛。版权所有。不得以任何形式或通过任何方式（包括影印和录制）或通过任何信息存储和检索系统复制或传播本出版物的任何部分。吸引投资并加速非洲第四次工业革命的采用 2 前言迪莉娅·恩德洛夫德勤非洲董事会主席Børge Brende 世界经济论坛主席经济学家史蒂文·兰兹伯格（Steven Landsburg）著名地假设经济学可以用两个词来定义：“激励很重要”，1其他都是评论。第四次工业革命具有改变非洲经济、提高生产力、增强竞争力和实现业务增长的潜力。从历史上看，非洲一直落后其他地区在充分利用以前工业革命的潜力方面，这限制了其成为真正有竞争力的市场的能力。与世界其他地区相比，目前第四次工业革命对非洲大陆的采用和影响仍然很低。2拥抱第四次工业革命还需要在数字化等方面进行投资转型、人工智能 (AI)、物联网 (IoT)、机器人技术和 3D 打印。非洲最大的挑战仍然是基础设施和技能不足，这阻碍了企业和消费者广泛采用第四次工业革命解决方案。然而，与发达市场相比，非洲有一个优势：非洲大陆不受过时的遗留基础设施的阻碍，并且在接受变革方面可能没有什么困难。投资激励措施能否激发这种变化，使公司采用第四次工业革命应用– 开发独特的本地高科技产品和服务？传统上，投资激励一直被用作激励公司产生投资的有效工具。为此，投资激励可以理解为有形的财务优势国家授予公司以诱导一种行为改变。几乎所经济特区（SEZ）。这些激励措施是否有助于促进在商业周期中采用第四次工业革命技术？释放中小微企业（SMMEs）的潜力，也需要大企业以共享价值的形式支持。风险资本、技能发展和培训是中小型企业成功的最重要因素。在当前的激励环境中，扩大中小型企业和大公司之间的共享价值原则可以解决第四次工业革命采用中出现的困难。本白皮书旨在通过采用第四次工业革命的视角审视非洲的投资激励领域。它探讨了增加外国直接投资 (FDI) 和相关经济发展的激励措施的特殊性质，与专有技术和资本相结合，以改善国内劳动力市场的技能基础。吸引投资并加速在非洲采用第四次工业革命 3 执行摘要非洲价值 12 亿美元且不断增长的初创企业证明了该地区可以通过大规模数字化转型释放的价值。正如世界经济论坛非洲区域行动小组反思在 COVID-19 大流行开始时制定的优先路径，数字化转型似乎是可以加速该地区反应的一种催化剂。这推动经济复苏和增强韧性的五种途径是： 快速复苏的新融资模式；释放制造业以减轻全球供应链风险；采用一体化和区域价值链；振兴基础设施和连通性；并扩展数字化转型和包容性创新。3大流行证明了企业和政府的巨大飞跃和公民社会在危机期间做出的贡献——保持这种水平的关注和势头可以促进经济增长，尤其是在该地区向内寻求收获非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）的成果。非洲联盟第四次工业革命战略为确保该地区能够拥抱机遇和挑战。本文以这项工作为基础，着眼于非洲和其他新兴市场的发展，为政策制定者和投资者提供方向，以考虑可以扩大数字化转型的机制。本文探讨了该地区的激励机制以及限制扩大和采用的市场失灵。尤其是中小型企业受到独特影响；他们是关键群体，因为他们占非洲企业的 80%4并创造十分之七的就业机会。5该论文着眼于 SMME 通过指数级增长的初创企业实现数字化转型的视角，非洲在 2020 年筹集了 12 亿美元的启动资金尽管在大流行期间造成了挫折；到 2056 年，这一数字有望增长到 100 亿美元。6此外，它探讨了支持 SMME 进行数字化转型、调整其业务模式和创造成本优势以通过新技术提高竞争力的必要性。尽管该地区有大量的加速器和创新中心，但南非第四次工业革命中心正在开展一个项目，该项目专门制定激励措施，以支持中小型企业通过物联网实现数字化转型（物联网）。同样，各种电信和技术运营商正在构建生态系统，以培育能够满足非洲市场多样化需求并弥合经济和数字鸿沟的中小型企业。论文最后提出了一套渐进式的激励措施，以供考虑，从关键基础设施的共同投资到通过数字化转型实现的效率收益回扣。本文旨在鼓励政策制定者和投资者采取更深思熟虑的方法加快该地区数字化转型的速度，并以符合其环境、社会和治理 (ESG) 愿景的方式刺激投资。吸引投资并加速非洲第四次工业革命的采用 4 1下面：@Subodh Agnihotri/Gettyimages非洲激励措施概述虽然有支持工业化的激励措施，但关注技术、技术采用和技术集成的却很少。吸引投资并加速非洲第四次工业革命的采用 5 尽管其经济价值得到广泛认可，但对第四次工业革命的投资——尤其是在发展中经济体——受到投资市场失灵的挑战。7 有人认为，只有制定和采用纠正这些市场失灵的策略，才有可能获得与第四次工业革命技术采用相关的经济价值。8由于发展中经济体渴望效仿发达经济体的发展经验，因此获得这项技术和专有技术在实现经济增长方面发挥了至关重要的作用。9非洲联盟 (AU) 已着手“创造一个有利的环境，以赋予人们创新能力，促进数字企业获得融资和融资机制”。10调查了非洲 32 个国家，共审查了 188 项国家激励措施。11仅发现 14 项激励措施具有响应性在 32 个被调查国家中的 10 个国家投资第四次工业革命技术。仍然缺乏与有效性和效率相关的数据，以确定这些政策工具的影响。尽管如此，许多非洲国家仍提供税收优惠以刺激其经济的制造业、农业和工业基础，或将金融服务本地化。例如，肯尼亚和喀麦隆为公司提供税收减免在各自的证券交易所上市。一些非洲国家最近的一个趋势是试图使经济多样化，从依赖采掘业到更多增值服务。例如，科特迪瓦 2020 年推出的研发税收优惠政策就是试图推动创新投资摆脱对商品的依赖。南非启动了汽车生产和开发计划 (APDP) 作为激励计划，以使该国成为具有吸引力的汽车制造基地。由于激励措施，到 2016 年，南非出口了 344,859 辆汽车，12占所有出口的 15%。尽管南非经济的许多其他部门都经历了去工业化，但 APDP 激励措施对该国的国内生产总值 (GDP) 产生了相当大的影响。 2020 年，南非汽车行业对 GDP 的贡献率为 4.9%（低于 2019 年的 6.4%），占占制造业产出的 18.7%，占非洲汽车产量的 62%。13这为加强和建设国内汽车供应链而继续推进 APDP 及其细化，将继续提高汽车制造商的产能，并支持工业化、技术能力和创造就业机会。14其汽车行业是该国最大的经济贡献者之一这一事实可能是南非政府继续支持它的原因之一。另一个原因是，如果没有国家的支持，该行业可能无法在全球范围内生存。衡量这些激励措施的有效性依赖于建立监测和评估 (M&E) 框架。除少数例外，M&E 并未完全纳入非洲的激励措施设计中。南非只有四个激励措施为 M&E 制定了全面的框架；和在这些案例中，有一半没有迹象表明 M&E 流程已被预先考虑。15此外，产出数据很少被跟踪或验证，这使得激励评估缺乏实质性。在南非，有一些证据表明个人激励措施正在支持企业并有助于提高经济参与度。16尽管如此，有一些值得注意的研究考察了投资激励措施对经济发展的影响，这些研究证实了激励措施对经济发展的积极影响17（主要是生产力和就业）。历史表明，最成功的文明是那些善于处理信息和经济交易并拥抱研发的文明。18在第四次工业革命的背景下，这变得更加重要。非洲在全球知识生成中的参与仍然微不足道。根据联合国教科文组织统计研究所的数据，2019 年非洲的研发资金估计占非洲大陆 GDP 的 0.42%19– 远低于 1.7% 的全球平均水平和世界最低水平。非盟执行委员会于 2006 年为所有成员国制定了一个目标，即研发投资占 GDP 的 1%，以提高创新、生产力和经济增长。由于非洲政府寻求满足其公民获得基本商品的需求，因此可能不会将研发投资视为优先事项。然而，有需要同时发展能力并利用第四次工业革命带来的机会，同时不抑制投资。20非洲第四次工业革命将依赖于广义知识、技术转移和吸收，这将涉及多项工作。以工业为主导的活动将需要学习如何操作、维护和维修机器，引入渐进式创新，开发新产品和流程等。21 第四次工业革命解决方案的采用将取决于“国内机构和工业能力的最低水平，以使后发者能够利用取决于公共和私人能力的追赶潜力：基础设施、教育、金融体系和政府机构的质量”。22大学被广泛认为是通过技术转让办公室进行创新的引擎。在南非，2011 年至 2014 年间，平均每年新增 100 项新技术技术转让办公室 (TTO)。大学到行业的技术转移的成功主要是相应的系统的功能吸引投资并加速在非洲采用第四次工业革命 6 下面：@vgajic/Gettyimages国家或大学。只有少数新兴国家拥有有效的系统来管理大学到行业的知识转移。这部分是由于缺乏科学和技术研究。经合组织报告称，非洲只有不到 10% 的企业与大学合作进行创新转让，而这一比例为 13%经合组织国家中小型企业 (SME) 和大型企业的 35%。23在尼日利亚，研究表明，从 2010 年到2017年，只有3%的尼日利亚企业从大学获得了他们的创新理念。24全球创业监测报告 (GEM) 断言，埃及最新兴的创业活动是在零售和服务行业，而不是研究型行业，支持新技术的研发和获取率低，从大学到新企业的技术转移“非常薄弱”。此外，据估计，埃及在研发方面的非政府资源总投入仅占 5%。25然而，埃及政府正在加大对该国初创生态系统的投资，作为其数字埃及战略的一部分，旨在鼓励创新向知识经济转型。技术转让是资本密集型的，主要有利于被许可人，而不是机构本身。激励措施和资金对于优先将技术转让作为一项核心活动至关重要。缺乏一套明确的公共政策、指导方针和激励措施阻碍了知识和技术转让的前景。26外国直接投资激励措施应发挥作用为一个国家带来新技术、知识或创新流程，并加速融入全球经济。从激励的角度来看，某些政策工具往往在经济发展的不同阶段更有效。在新兴阶段，当发展业务基础至关重要时，有用的激励措施往往侧重于对资本支出的税收减免。在新兴阶段，鼓励创新侧重于研发激励（帮助早期亏损的公司，增加利润）。在成熟阶段，政府希望利用既定的市场创新来保持研发成果在国内。27 降低专利收入税率的知识产权 (IP) 制度很常见。在非洲，接受调查的 32 个国家中有 10 个提供研发费用加计扣除，没有任何形式的研发税收抵免或知识产权税收减免。获取有关采取激励措施的信息的挑战是表明行政、技术和人力资源短缺。这些是必要的资源鼓励采用第四次工业革命技术和应用的激励政策。有证据表明，非洲国家开始鼓励创新。然而，这样的干预措施似乎不够强烈，也不够广泛，不足以鼓励采用第四次工业革命技术。这可能会为外国和国内公司在为推动此类技术采用的新业务融资方面取得更大的经济空间。吸引投资并加速在非洲采用第四次工业革命 7 第四次工业革命投资市场失灵激励措施应旨在提高该地区扩大数字化转型所需的生产力和基础设施。在技术进步方面，非洲经济体继续落后于全球同行。例如，非洲经济体的互联网连接数量是全球最低的——根据互联网世