扩产向前进，开门红在即

今世缘(603369)发布扩产公告，拟投资90亿扩产能，投资南厂智能化酿酒陈贮中心项目。预计完成后，将新增优质浓香型原酒年产能1.8万吨、优质清雅酱香型原酒年产能2万吨、半敞开式酒库储量8万吨、陶坛库储量21万吨。公司将以“发展高质量，酒缘新跨越”为主题主线，进行产能扩张，其中优质清雅酱香型原酒年产能2万吨，为V9放量提供产能保障。同时，公司拟使用不超过5.18亿元自有资金回购股份，股权激励方案有望加快落地。预计未来公司三大看点：V系列未来十年百亿目标，V3和竞品M6+提前卡位600-700元价格带；苏南地区十四五规划预计近40亿，未来增长空间较大；十四五规划省外占比20%以上，省外扩张是公司打开天花板上行的必选题。我们继续看好国缘系列占比持续提升带动产品结构持续优化，预计2022年净利润同比增长20%-30%。

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