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本篇研报主要分析了美国对中国的制裁对半导体行业的影响以及全球晶圆厂扩产对半导体材料需求的拉动。研报认为，美国的制裁措施对半导体行业影响偏短期情绪方面，对公司实际业务以及国内半导体发展实际影响非常有限。全球晶圆厂扩产趋势明显，拉动半导体材料需求。建议关注国产硅片制造商沪硅产业、立昂微，布局前驱体及电子特气材料的雅克科技、抛光液龙头安集科技、靶材企业江丰电子、高端光刻胶企业晶瑞股份、南大光电等。
